龍三(劉錫明 飾)辱罵擎天調(diào)皮搗亂。幸虧司徒劍賞識(shí)他的才華，為他求情，龍三才得以留在訓(xùn)練班。畢業(yè)典禮即將舉行。明珠正在努力練習(xí)舞蹈，腳踝都累了。明珠以為自己會(huì)被趕出去，主動(dòng)離開(kāi)，卻遭到了司徒劍的懲罰。畢業(yè)典禮結(jié)束后，龍三、高峰和明珠都簽約了五年。詹姆斯沒(méi)有被接受，于是他詢問(wèn)司徒建，司徒建愿意和他簽一份兩年的合同。高峰和龍三努力表演，夢(mèng)蝶很佩服龍三的敏捷。有一次，高風(fēng)不小心被范哥打傷了。龍三斥責(zé)范哥，范哥與龍三有仇。明珠等人安排與一位富商共進(jìn)晚餐。明珠心里難過(guò)，卻又不敢說(shuō)什么。美珍趁機(jī)與家寶聯(lián)絡(luò)，以便成為新劇的男主角。夢(mèng)蝶勃然大怒。龍三原本有機(jī)會(huì)擔(dān)任新電影的男二號(hào)，但因范哥的阻攔而失去了這個(gè)機(jī)會(huì)。龍三受苦，而高峰則得到張導(dǎo)演的賞識(shí)，可以當(dāng)武俠電影的主角。