陳深(—— 飾)慶祝李小楠電影殺青，邀請(qǐng)她去紅燈籠湘菜館吃飯，卻意外遇見(jiàn)給徐碧城(周冬雨 飾)送花的唐山海(張若昀 飾)。徐碧城第一次收到鮮花，心里很開(kāi)心。晚餐時(shí)，陶大春準(zhǔn)備殺死陳深，徐碧城和唐山海的出現(xiàn)打斷了計(jì)劃。徐碧城向唐山海詢(xún)問(wèn)隱瞞行動(dòng)的原因，唐山海交出了間諜名單，并告訴了他暗殺計(jì)劃的情況。徐碧城堅(jiān)持信任陳深，并向他提出叛逆，要求將陳深除名。陳深懷疑自己已被殺，請(qǐng)求畢忠良(張魯一 飾)組織秘密任務(wù)。他偷走了劉米娜的鑰匙，試圖得逞日軍的邪惡計(jì)劃。陳深從畢忠良的話中猜測(cè)，其中有重大秘密計(jì)劃，但他的等級(jí)還不夠高。他打聽(tīng)了吳龍和軍統(tǒng)劉三金及其兄弟劉三木的煙草生意，并開(kāi)始分銷(xiāo)。在唐山海和徐碧城送出間諜名單之前，徐碧城想要舉報(bào)一次私人行動(dòng)，卻被唐山海攔住了。陳深跟在他身后，將第二天的交易告訴了唐山海。唐山海要求陶大春殺了劉三木。畢忠良離開(kāi)上海執(zhí)行秘密任務(wù)。