當(dāng)悟空回到冥界時，他發(fā)現(xiàn)悟飯還活著。在找到悟飯的能量后，悟空也傳送到界王神領(lǐng)域。在得知悟飯正在練習(xí)界王神劍后，悟空決定留下來。另一方面，悟天和特蘭克斯只剩下一天的時間了。他們在短笛的指導(dǎo)下繼續(xù)進行融合訓(xùn)練。覺醒了一絲良知的魔人布歐，依然沒有停止毀滅地球的腳步。現(xiàn)在他能拯救國家的只有三個農(nóng)民。經(jīng)過短暫的訓(xùn)練，悟飯已經(jīng)能夠隨意揮動界王神劍了，但在測試劍威力的時候，卻不小心將其折斷了。還沒等大家從驚訝中回過神來，一位名叫皮特·托羅的老人出現(xiàn)了。然后它出現(xiàn)了。十五代以前的界王寺出現(xiàn)在他們面前。封印在神劍之中，他能夠讓悟飯大大超出原本的極限。地球上悟天與特蘭克斯的融合已接近完成，地球毀滅的危機也迫在眉睫。