20世紀(jì)80年代黑鎮(zhèn)街頭的夜色下，小劉強(qiáng)(張國強(qiáng) 飾)急忙跑到父親劉水生(吳連生 飾)打工的水磨坊，抱起迷茫的父親往家跑。原來，劉水生的妻子焦月娥(賈雨萌 飾)正要帶著同村的二牛逃跑，卻被她的兒子劉強(qiáng)發(fā)現(xiàn)了，并通知了劉七業(yè)。當(dāng)父子倆回到家時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己的家已經(jīng)被柳七夜帶領(lǐng)的柳氏包圍了。劉水生悲憤欲殺二牛，焦月娥和二牛無奈從后窗逃走。逃往黑河時(shí)，懷著六甲的焦月娥看著即將追上的人，讓二牛游走，并將他推入河中。當(dāng)日，焦月娥產(chǎn)下兒子，取名劉志(印小天 飾)。以為二牛淹死的焦月娥告訴劉水生，孩子是她和二牛生的，并讓劉水生和小劉強(qiáng)發(fā)誓永遠(yuǎn)照顧小劉志，劉水生答應(yīng)了。應(yīng)妻子的要求，滿懷復(fù)合的希望。以為自己等待的就是焦月自殺的悲慘消息。夜色之下，傷心憤怒的柳水生抱起等待喂食的小柳枝，來到了黑河邊。及時(shí)趕到的小六強(qiáng)以生命相威脅，阻止父親劉水生拋棄小六哲，并答應(yīng)父親會(huì)照顧小六哲。治安所長劉三寶等人在返回黑鎮(zhèn)的途中將二牛抓獲。劉水生趁夜?jié)撊氩穹浚硵喽５氖种覆欧湃?。絕望的二牛誤以為自己與焦月娥所生的孩子已經(jīng)死了，在墳前向焦月娥發(fā)誓再也不會(huì)回到黑鎮(zhèn)，憤而離開。二十年后，勤奮的劉志以優(yōu)異的成績考入省城的大學(xué)。然而，她滿懷希望，父親劉水生告訴她，她想嫁給哥哥劉強(qiáng)，但她沒有錢交學(xué)費(fèi)。劉強(qiáng)為人正直，極力支持弟弟讀大學(xué)，并極力勸說父親改變主意。然而，固執(zhí)的劉志卻告別了心愛的櫻桃(馬境 飾)姑娘，偷偷坐上了開往省城的汽車。