阿博特將軍找到了博士。鐘。原來貝爾醫(yī)生以前曾對他進行過治療。將軍要貝爾交出他的筆記本，但貝爾說他已經(jīng)把筆記本給了阿迪。將軍隨后命令部下殺死貝爾醫(yī)生。格斯和杰普逃離動物軍團后，杰普決定陪伴格斯前往科羅拉多州。路上，他們遇到了一只熊。小熊向他提供了格斯母親在科羅拉多州的地址信息。三人決定一起抄近路去火車站。途中，經(jīng)過悲傷谷時，杰普和小熊發(fā)生了爭執(zhí)。為了阻止打斗，格斯走到一座破舊的吊橋上，不慎摔倒昏倒。當格斯昏倒時，他做了一個夢。在夢中，他又見到了爸爸。爸爸鼓勵他并要求他走自己的路。斯穿著路上死去的跳傘員的衣服，走過開滿病花的悲傷山谷。艾米和溫蒂收留了鮑比后，他們建立了一個半人庇護所。更多的半人被他們帶走了。然而鮑比帶回來的東西卻讓艾米發(fā)現(xiàn)半人庇護所的位置已經(jīng)被揭曉。