中國共產(chǎn)黨第六次全國代表大會在蘇聯(lián)召開。劉伯承(劉之冰 飾)應(yīng)邀出席會議并在會上作軍事報告。劉伯承向周恩來贈送了他對南昌起義的總結(jié)，受到周恩來的贊賞。周恩來告訴劉伯承，毛澤東(王暉 飾)已在井岡山建立了根據(jù)地。劉伯承考入伏龍芝軍校，受到左權(quán)等同學(xué)的歡迎。與此同時，指導(dǎo)老師柯靜也被調(diào)到學(xué)校任教。兩人的不期而遇，讓劉伯承產(chǎn)生了仇人的感覺。左權(quán)借用了毛澤東的《井岡山的斗爭》等文章，劉伯承愛不釋手。劉伯承、左權(quán)討論了蘇聯(lián)軍事教科書的翻譯，以滿足國內(nèi)革命斗爭的需要。第三次井岡山圍攻取得成功。隊伍日益壯大，干部嚴(yán)重短缺。毛澤東、朱德決定創(chuàng)辦紅軍大學(xué)，培養(yǎng)優(yōu)秀軍事人才。紅軍大學(xué)成立，何長工任校長。劉伯承從上海抵達(dá)井岡山。毛澤東與周恩來、朱德商量后，決定由劉伯承接替何長工擔(dān)任紅軍大學(xué)校長。劉伯承答應(yīng)了，并與三娃子重聚。劉伯承本場比賽更換了陣容。單戰(zhàn)回避唱歌，遭到女老師雪琳的批評。單戰(zhàn)不肯接受這首歌，并與他爭論。劉伯承抓住了他，當(dāng)場批評了單戰(zhàn)。并強調(diào)了歌唱的重要性。劉伯承發(fā)動學(xué)生編寫教材。拿起林雪的歌單，段戰(zhàn)誤以為是天移，被同學(xué)嘲笑。劉伯承親自傳授拍攝原理。學(xué)生們看不懂子彈的軌跡，劉伯承就畫了一個孩子，在他的私處畫了一條弧線，告訴學(xué)生這就是彈道。學(xué)生們都笑了。劉伯承編寫的教材和校服受到毛澤東、周恩來、朱德的稱贊。紅軍統(tǒng)一軍裝，八角帽由此而來。中央寫信同意毛澤東繼續(xù)擔(dān)任總政委，留在前線指揮作戰(zhàn)。但中央堅持進(jìn)攻路線，催促南城、水口戰(zhàn)役發(fā)動。