魔法高超的劉海(陳浩民 飾)，在為南詔國(guó)祈福時(shí)，被奸人所殺。當(dāng)他逃跑時(shí)，他的衣服被脫光了?；丶业穆飞希龅綕妺D胡秀英(穆婷婷 飾)等人洗澡，衣服落在水池里。放在一邊。劉海看到自己赤身裸體奔跑。無(wú)奈之下，他只得拿起衣服匆匆離開(kāi)。不料卻被發(fā)現(xiàn)，被誤會(huì)為好色浪子。劉海用魔法阻止了對(duì)方。匆匆道歉后，他就回到家中，準(zhǔn)備帶著年邁的母親離開(kāi)這里。不過(guò)，劉母身體不好，年紀(jì)大了，一時(shí)半會(huì)兒也走不了。胡秀英找到了劉海的家，打算教訓(xùn)他一頓。但當(dāng)他偷偷觀察劉海時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)他是一個(gè)幼稚的人。胡秀英出現(xiàn)在劉海面前與他對(duì)峙，劉海向胡秀英講述了被陷害的事情以及偷走衣服的原因。胡秀英有些疑惑，不過(guò)他并不認(rèn)為劉海是壞人，所以他準(zhǔn)備問(wèn)問(wèn)劉海遇到了什么問(wèn)題，能不能幫他。但劉海不想帶更多人，就拋棄了胡秀英，將他趕走了。正當(dāng)兩人在家門前爭(zhēng)吵時(shí)，南詔門太子來(lái)了，將劉海帶走了。劉海臨行前囑咐胡秀英幫忙照顧母親。據(jù)透露，南詔王信奉邪神，計(jì)劃除掉丞相和他的父親，以便盡快登上南詔王的寶座。太子成功地將國(guó)師之死說(shuō)成是劉海的錯(cuò)?，F(xiàn)在他打算盡快殺掉自己的父親，以獲得皇位。但神有顧慮。如果南詔王白死了，去向閻羅王告狀，他會(huì)不高興的。于是他讓太子一步步將父親逼死，這樣他就可以安心登基。當(dāng)劉海和好友白銀山在獄中受盡折磨時(shí)，出現(xiàn)了二皇子和三皇子。他們質(zhì)問(wèn)太子為何在證據(jù)不足的情況下如此對(duì)待劉海，并詢問(wèn)太子是否愿意投降。太子心中愧疚，只能先將劉海兩人收押，然后等待他們的命運(yùn)。案件疑點(diǎn)重重。二皇子和三皇子認(rèn)為，僅僅因?yàn)閯⒑４箦伭粼诹藘礆F(xiàn)場(chǎng)，并不足以譴責(zé)劉海。太子受神啟，意在引誘二皇子和三皇子前往東方森林。趁著邪靈出孤之日，他可以叫邪靈殺了二皇子孟政和三皇子孟金。太子早就打算將父親僅存的兩個(gè)靈魂安置在孟政和孟津的身上。他們死的那一天，就是他們父親靈魂消失的那一天。牢獄中，劉海算出二皇子和三皇子有危險(xiǎn)，于是放出了三道佛光，驅(qū)除妖魔，救了二皇子的性命。然而，劉海的舉動(dòng)卻讓太子陷入了危險(xiǎn)。金蟬和手下暗中觀察并控制著事情的發(fā)展，但妖異的景象卻出乎意料。當(dāng)他們看到王子被佛光傷害時(shí)，一個(gè)計(jì)劃誕生了。他們救了太子，改變?nèi)菝埠兔?，自稱金彪、武公，接近太子。王子見(jiàn)二人能保住性命，便招待二人，并與二人交好。金蟾一直想要一個(gè)九公主。他曾經(jīng)因?yàn)閯⒑５淖钄r，沒(méi)能和九公主在一起?，F(xiàn)在他有了這個(gè)機(jī)會(huì)，所以他告訴太子，他和劉海有私人恩怨，想請(qǐng)?zhí)訛樗鰝€(gè)決定。此言正合太子之意。太子告訴金蛤蟆，明天中午他就把劉海伸出午門，當(dāng)眾斬首。劉海在監(jiān)獄里，以為自己受到了譴責(zé)，白銀山聽(tīng)到這件事非常絕望。