1938年秋，武漢淪陷，抗戰(zhàn)末期大批難民進(jìn)入西南地區(qū)。醫(yī)生楊冠宇和他的弟子謝林被分配到虞城縣開辦傷兵醫(yī)院。途中，他遇到了一位難產(chǎn)的婦女。表演同病相憐的女孩方淑清愛上了他。方淑云(陸玲 飾)的妹妹被分配到榆城管理難民。沒想到，剛下船，他就遇到了對(duì)難民抱有很大偏見的虞城縣副判官杜松山(王志飛 飾)。說話很吃力。楊冠宇在街頭偶遇一場(chǎng)為抗戰(zhàn)籌款的演出。美麗的何雪珍(張歆藝 飾)讓楊冠宇第一次墜入愛河。他年輕時(shí)曾受到當(dāng)?shù)胤饨ㄩL(zhǎng)老的騷擾。鋼琴掉落了。楊想要繼續(xù)前進(jìn)，卻聽到上方傳來了炸彈爆炸的聲音。隆隆。