李世民(苗僑偉 飾)、李元吉改名溫庭遠(yuǎn)、溫廷江，微服私訪江南。李淵怕他們走丟，就派桑坤暗中保護(hù)他們。一日，世民二人遇到了無(wú)故殺害昊天門(mén)弟子的李毅。世民無(wú)法忍受，試圖幫助他，但他們被擊敗了。幸好桑坤及時(shí)出手相救，兩人才幸免于難。元吉去青樓尋歡，愛(ài)上了薛湘云。然而湘云和青萍相處得很好，并不想與元吉交往。元吉與清平發(fā)生矛盾，世民勸說(shuō)下來(lái)，并珍惜清平。世民離開(kāi)青樓，與正在與昊天門(mén)弟子交戰(zhàn)的李毅重逢。清平出手，擊敗了李毅。任小天對(duì)弟子被殺感到不解。他讓李靖和妙?lèi)?ài)和尚去調(diào)查，卻查不出兇手是誰(shuí)。昊天門(mén)招收學(xué)員，江楓趕去考試，秦兮兮不肯與江楓分開(kāi)，江楓答應(yīng)學(xué)習(xí)武術(shù)后會(huì)娶兮兮。江楓跑出盤(pán)川，賣(mài)劍籌錢(qián)。青萍路過(guò)，不小心把銀子掉在了地上。江楓相信清萍是想幫忙，并視清萍為大恩人。昊天宗招收弟子大會(huì)上，李毅突然出現(xiàn)，與司馬恒達(dá)交戰(zhàn)，結(jié)果敗逃。小天繼續(xù)考試，世敏通過(guò)了，而江楓卻沒(méi)有通過(guò)，沒(méi)有被錄取。