1945年的蘇州，新四軍抗日前線進入激戰(zhàn)狀態(tài)。由于傷員人數(shù)過多，藥品嚴重缺乏，情況十分危急。關鍵時刻，負責運送藥品的運輸船遭到日偽巡邏船的伏擊，人員和藥品全部損失。擔任北極貿易公司總裁秘密助理的林紅收到了毒品被盜的消息。迫于前線戰(zhàn)事緊急，他只能鋌而走險，繼續(xù)想辦法進貨。負責抓捕的特務組組長嚴必秋最初懷疑北極貿易公司是共產(chǎn)黨在江南的地下聯(lián)絡站。搜查并銷毀這批毒品后，他更加確信貿易公司老板查福鼎和他的助手林紅就是他們策劃已久的“青蛇計劃”。他是抓捕對象，決定徹查，日夜監(jiān)視。蘇州上流社會一切如常。查老板還在舉辦宴會，但現(xiàn)場的主賓們卻各有顧慮。查福鼎多次當眾示愛，并介紹林紅為未婚妻，但均被林紅明里暗里拒絕。偷偷來參加會議的新四軍隊長馮水根告訴林紅，第三批貨物已被政治保衛(wèi)局的特務小組截獲。于是林宏改變了主意，目光盯著前來參加宴會的特工隊副隊長鄒路。通過轉售這些查獲的材料開始了一項業(yè)務。與此同時，查福鼎向前來警告他的中統(tǒng)政委抱怨：國民黨最高領導人從他那里得到好處，但在他遇到危險時卻沒有人能保護他。原來，重慶得知查福鼎與黨內高官進行非法交易后，秘密派高級軍事特工周??九前往蘇州秘密逮捕并審判查老板。周玖(劉至翰 飾)算得上是軍事精英，但這一次他卻接到命令，直接從牢房里越獄。不幸的是，他剛到蘇州，就被日軍伏擊，蘇州站站長殺死了。周玖只好和上級做了臨時安排。從南京調來的特工白黎，一起完成任務，可以說是眼光黑暗。至少他們通過內部消息查到了查福鼎的位置，所以他們打算趁著去戲院的時候介入。城市里的生活卻是另一番景象。蘇州街頭黑幫余二斗(楊爍 飾)的戲劇人生徐徐展開。因不肯還債，被龍喜才的手下貔貅抓走，并被青龍幫抓捕。為了保命，他胡言亂語，說要用自己的身體來還債。龍爺見他性格古怪，卻又真誠，就答應了，并給了他一個任務——去牡丹劇團搶文明劇團的姑娘。讓于二斗和皮下沒想到的是，那天牡丹劇場里擠滿了日本兵，原來河源少校也來看演出了。于是，黑幫、日本間諜、日本軍官、軍事特工全部同時出現(xiàn)在戰(zhàn)區(qū)，各有各的目標。梅拉似乎是不可避免的。而于二斗的人生也即將發(fā)生改變，因為在劇院的廁所里，于二斗遇到了一個和他長得一模一樣的人——查福鼎。