北宋徽宗(甄志強(qiáng) 飾)被刺殺時(shí)，忠臣諸葛正我(馬德鐘 飾)以絕招驚世一槍為他辯護(hù)。劍主戰(zhàn)敗而死。臨終前，他勸諸葛亮不要幫助無(wú)知的皇帝，禍害百姓。奸相蔡京(石修 飾)在徽宗面前暗示出身江湖的諸葛亮與刺客有關(guān)。諸葛亮當(dāng)即獻(xiàn)上劍主的頭顱以示清白。原來(lái)，諸葛是忠臣呼延贊(李海生 飾)的仆人，二十年前蔡氏奪走了他的宅邸。他受贊的委托，要為國(guó)家報(bào)效，并尋找失蹤的女子。諸葛感到愧疚，擔(dān)心劍圣(高雄 飾)的死會(huì)讓更多的武林之人誤解他，所以他的師姐天衣巨石解釋道。當(dāng)然，三位掌師挑戰(zhàn)諸葛，諸葛的弟弟袁十三仙親自挑戰(zhàn)他，還受了傷。諸葛幫助女孩小靜逃離危險(xiǎn)，這讓靜喜歡上了他。后來(lái)，諸葛發(fā)現(xiàn)鏡子中被盜的玉佩是瓚的遺物，于是將鏡子放在漁村保護(hù)。天義是在給諸葛檢查玉佩時(shí)被蔡發(fā)現(xiàn)的。諸葛以盜取官款的證據(jù)威脅蔡，蔡無(wú)奈投降。元瑤與諸葛較量，田義同意了。