日本侵華戰(zhàn)爭逐漸來臨，曾母也走到了生命的盡頭。她悄悄地將家人托付給木蘭，并向木蘭吐露了自己的真情：她感受到曹麗華的悲傷，希望將曹麗華的墳?zāi)惯w到曾家。在祖母的葬禮上，因替日本人走私毒品而被迪飛、立夫等人抓獲的牛素云流下了悔恨的淚水。木蘭見狀，請求迪飛給素云一個改過自新的機(jī)會，并愿意為素云支付罰款。這讓素云很感動。 7月7日事變爆發(fā)，中華民族進(jìn)入生死存亡的關(guān)鍵時刻，牛懷玉成了漢奸。他開始向姚家報仇。