由于敵人的重重攔截，他們不得不在湘西邊境發(fā)動游擊隊與敵人周旋。于波依然埋怨，每天進山，一頓飯吃不完，還被山虎罵。休息的時候，珊瑚讓老韓清點人數(shù)。又失蹤了兩個人，分別是邱楓和于波。珊瑚和老韓只好回到過去尋找這兩個人。何琪一行人看到了于波。何琪正要伸手打于波。于波這才承認自己是張師派來的。珊瑚終于先找到了秋楓，秋楓看到了下山的余波。珊瑚正要去找雨波，雨波卻跑了回來。于波把鐘司令派人來救他們的好消息告訴了邱書記。宇波假裝可憐，來請求山虎的原諒。山虎一行人跟著余波下了山，余波在前面帶路。走著走著，山虎突然讓于波給聯(lián)絡官打電話，出于安全考慮。何必來和程茹看到余波獨自前來，何必來趕緊行動。紅軍與國民黨再次交戰(zhàn)。為了救邱書記，山虎不顧手下的反對，大聲喊著讓他回去救他。邱楓最終被槍殺。于波為程茹展現(xiàn)了自己的功勞，見到了秋楓。成儒請求于波勸說秋楓投降，秋楓卻不顧正義壯烈犧牲。張先生知道邱楓已經死了，為何還要提起于波呢？張老師讓何碧給于波一些錢，然后送他離開。成儒帶著政府的任命書來到黑旗會，任命大頭和龍景天為湘西保安團團長。成儒的意思是大頭和龍驚天下山直接簽字就可以了，刀刀包子也很喜歡這個交易。大頭又問成儒這件事是真是假，以確認此事是否屬實。大頭希望珊瑚也加入黑旗會，除掉紅軍。誠如也知道珊瑚的脾氣，芝蘭的死也不完全是誠如的錯。仙兒聽到他們的談話，走了出來，漸漸明白了成茹的意圖。張老師解釋了成儒以及他來的原因。當時正值黨和國家用人的時候，所以張老師非常相信成儒。珊瑚實在餓了，就來到大頭吃了一只雞。大頭仍然教訓珊瑚，過著乞丐般的生活。大頭覺得成儒這次不會騙他了，于是成儒告訴沉先生，大頭和仙兒很快就會回來。成儒對手下說大頭會回來招人，珊瑚卻依然表現(xiàn)得像個人。成儒深信三民原則。他相信只有三民主義才能救國。程儒與沉先生共商救國之策。沉先生的意思是，為國御侮是對的。一大早，諾老爺子就做了一個不祥的算計。但他和成儒已經定下了約定，不能毀約。諾大師留在山上。他的眼皮不停地顫動，似乎有什么不好的事情要發(fā)生了。何百來正在整頓軍隊，珊瑚偷偷去看看對方在哪里。晚上，仙兒獨自在家，珊瑚過來詢問仙兒的情況。仙兒也知道大頭庵來招募，但珊瑚卻懷疑招募不成功。他為何要召集這么多軍官？這件事程茹可能不知道。仙兒也擔心大頭的安危。珊瑚原本想將這個消息報告給程茹，但已經來不及了。仙兒渴望拯救哥哥，獨自一人尋找成茹。大頭和大道八子來到程如身邊，但何必來已經做好了進攻黑旗會的準備。突然，成儒發(fā)現(xiàn)有埋伏，偏偏他又拿出了消滅黑旗會的軍令狀。何必違抗成儒的命令，與黑旗會的人打起來呢？龍叔也被劫了，黑旗恐怕很難再回到萬虎山了。