靈谷子說服千尋和傾城(李心艾 飾)喝下遺忘之水。兩人都猶豫要不要喝，傾城卻下定決心，謊稱水中有蟲子，引誘小仙女前來查看，便趁勢將她劫為人質(zhì)。 ，威脅靈姑姑放他們走。靈谷子這才向兩人投降，明白這兩個(gè)女孩注定不屬于拜月谷，于是她將一切都告訴了千尋和傾城。這拜月谷常年瘴氣繚繞，很少有人來參觀。但那里卻生長著許多藥材和奇花異草，讓人感覺仿佛置身仙境。自從幾十年前來到這里，她就決定不再回到這個(gè)世界。小仙女是一個(gè)棄嬰，被他收為養(yǎng)女撫養(yǎng)長大。另一方面，拜月谷深不見底，經(jīng)常有人從懸崖上掉進(jìn)水里。他們大多數(shù)都是為情所困、為情而死的人。那些墜崖后沒有死亡的人會(huì)被帶回谷底接受治療。復(fù)蘇后，倪無法忍受這些人情感上的痛苦，給他們喝了忘記愛的水。喝了遺忘水之后，過去的一切都被遺忘了，這些人留在了拜月谷，成為了治愈者或治愈者。聽到這個(gè)故事，千尋和傾城也是驚訝不已。不過他們各有各的顧慮，暫時(shí)還不想留在拜月谷，所以就拜托凌姨幫忙離開拜月谷。凌姨不再強(qiáng)留他們，決定明天派人帶他們出山谷。千尋和傾城離開了凌姨娘家，帶著小靈仙沿著十里桃花谷走了過去。小靈仙讓他們不要離開，說會(huì)想念他們的。他們不想讓小女孩傷心，就同意了。稍后再回來看她。小仙女又高興起來了。她很興奮，邀請(qǐng)他們到她家拿行李和衣服。當(dāng)他們進(jìn)屋的時(shí)候，他們看到了另外兩個(gè)和她長得一模一樣的娃娃。他們不由震驚。小靈仙幫著兩人收拾行李，千尋的心里卻忽然一陣難過。她的心里實(shí)在是五味雜陳。她很高興兩人回來后花滿天(何潤東 飾)不再需要受到懲罰，但又擔(dān)心家人的仇恨。 ，我無能為力。傾城公主忍不住落淚。她生怕自己一回宮，就立刻出嫁，從此再也見不到花滿天了。千尋看著哭泣的公主，心想如果自己能擁有和公主一樣的力量就好了，這樣就可以解決謝家的問題了，但是千尋公主卻很羨慕，因?yàn)榍に腔M天最喜歡的人。雖然她是公主，卻得不到花滿天的愛。突然，傾城不小心碰翻了兩個(gè)傀儡的頭，小仙女趕緊撿起了傀儡的頭。她突然想出了一個(gè)辦法，可以幫助他們實(shí)現(xiàn)變臉的愿望。小仙女說，這位女士有秘技，還研究過古書上的變臉之法。傾城動(dòng)心了。她只想利用千尋的容貌來贏得花滿天的愛，但千尋還是猶豫了。畢竟，她并不贊成和花滿天發(fā)生關(guān)系。傾城繼續(xù)勸說。這時(shí)，千尋的腦袋突然生了病，變臉的事不得不暫時(shí)停止。晚上，傾城再次詢問千尋是否已經(jīng)決定了。千尋心里還在掙扎。傾城不耐煩地等待著。她讓千尋抽簽決定。千尋隨手挑了一個(gè)，打開一看，上面寫著“變”字。這似乎是上帝的旨意。她傷心地哭了，臉色堅(jiān)決?？尥曛螅とフ覂A城扔掉的另一個(gè)包裹，發(fā)現(xiàn)兩張紙上都寫著“零”字。她知道這是傾城的詭計(jì)，但這對(duì)她來說已經(jīng)不重要了。他決定和傾城換個(gè)臉。第二天，小靈仙帶著千尋和傾城去請(qǐng)靈姑姑改變?nèi)菝病Ａ枰虒?duì)他們的決定感到非常驚訝。她告訴他們，改變自己的面孔并不容易。改變?nèi)菝簿鸵馕吨淖內(nèi)松\(yùn)卻無法改變，否則就會(huì)受到上天的懲罰。但千尋和傾城卻有著各自的追求和執(zhí)念。他們堅(jiān)持要換臉。凌姨無奈，只好將他們從門口推開。兩人相處并不融洽。他們跪在門口說，凌姨一天也做不到這一點(diǎn)。你同意，有一天他們會(huì)跪下。三天三夜后，千尋因頭部受重?fù)襞f傷昏倒。凌姨不忍心，就帶著千尋進(jìn)了屋，但她還是不想讓兩人變臉。這個(gè)時(shí)候，傾城已經(jīng)有些放棄了。她自嘲一笑，說自己這輩子都沒有機(jī)會(huì)遇見花滿天了。聞言，凌姨似乎想起了什么，臉色微微一變。她詢問花滿天和花家的事情，自稱認(rèn)識(shí)花滿天的父親正坤，是他的老朋友。年輕時(shí)，我與華家關(guān)系密切。談話過后，凌姨知道，如果傾城和千尋不回來，花滿天就有麻煩了。同時(shí)，她也明白，三人之間的情感糾葛是無法避免的。這是一個(gè)死胡同，而解決這個(gè)死胡同的唯一辦法就是。只是換了一張臉，她最終選定了千尋和傾城。凌姨心里想：“以前的債，咱們還吧?！弊兡樓?，她提醒千尋和傾城，如果變臉不超過7749天，還是有希望把她找回來的。改變是不可能的，但兩人依然沒有任何保留和恐懼。公主說，這千里之外，還是對(duì)花滿天微笑比較好。千尋也發(fā)誓，變臉之后，她再也不會(huì)變臉，不再騷擾花滿天。錢尋同意了。終于，換臉的過程開始了。凌姨用上千種療愈材料制成的女媧泥幫他們改變了容貌。經(jīng)過三天三夜，換臉過程終于完成。蓋上面紗后，謝千尋(張馨予 飾)和傾城公主竟然對(duì)視了一眼。唯一的缺點(diǎn)是他們的聲音沒有改變，但是可以自己定制。傾城仔細(xì)地看著那張屬于她的臉，心中浮現(xiàn)千尋：她真的成了謝千尋，可以贏得花滿天的愛了。另一邊，華家三少爺還在尋找兩人的下落。他們爬上湖邊的山，發(fā)現(xiàn)了拜月谷。與此同時(shí)，他們也準(zhǔn)備離開拜月谷。臨行前，靈姑警告說，換臉后會(huì)出現(xiàn)排異反應(yīng)，而且女媧泥有毒，臉部會(huì)因?yàn)槎舅氐那秩攵浅Ｌ弁?。如果毒素發(fā)作而沒有得到及時(shí)治療，他們很快就會(huì)像八十多歲的老人一樣。凌姨給了他們一種叫做“天蠶變”的藥物。當(dāng)然，他們都必須學(xué)習(xí)如何煉藥。她已經(jīng)把藥裝進(jìn)錦囊里了。