王飛秘密教唐敏儀(邢宇菲 飾)寫作，唐敏儀準備進入國民黨中組部調(diào)查科。唐敏儀即將離開上海前往南京，王菲和唐敏儀不肯告別。唐敏儀在離開之前得到了李少白(劉勁 飾)的重要指示，除非萬不得已，否則不要暴露自己。蔡嘯天到達武漢后，積極執(zhí)行徐增軍的“軟政策”，再次利用中共漢奸，對中共在武漢的地下機關造成嚴重破壞。受到徐增軍、陳立夫的高度評價。