玉五郎跟著法師們練習(xí)黑魔法。他不勞而獲，用黑魔法壓迫、傷害人民。鄰居們敢怒卻不敢說話。玉五郎愛上了才華橫溢的村姑江月鳳。他多次詢問過她，但都沒有結(jié)果。有一天，江父不在家，想要抓他。江月楓不肯服從。這時(shí)，江父回到家中，玉五郎施法，讓江父昏迷不醒。江月楓以為自己殺父為父報(bào)仇，便將他壓死，嚇得掉進(jìn)井里而死。但他的靈魂卻被千年神樹所創(chuàng)造的自我形象吸收，受到神樹靈力的保護(hù)。