單嘉妹得知乾隆是旗人后，想向他報(bào)家報(bào)國。乾隆為自己辯解，丹妹深信不疑。她不僅撤銷了命令，還極力向乾隆隱瞞。乾隆平定云起后，為了維護(hù)大局，用脅迫、賄賂的手段來利誘部下，阻止內(nèi)戰(zhàn)。乾隆府送安康到福如后，想求她找回舊愛。芙茹無奈又沮喪，要求乾隆放棄皇位，才能與他白頭偕老。乾隆最終決定讓芙茹離開。趙南星(劉青云 飾)無意中發(fā)現(xiàn)了乾隆的身世后，心中充滿了憤怒。他甚至誤會(huì)丹和甘有染，想要?dú)⒘怂?。丹家的妹妹為了保全自己的清白，剖腹產(chǎn)自殺，這讓趙、錢非常傷心。乾隆在參加丹姐葬禮時(shí)，懇求趙南星不要向乾隆報(bào)仇，因?yàn)榈そ阋言S下遺愿。為了避免給乾隆留下后患，傅恒(李國麟 飾)竟然秘密謀殺了趙南星，讓乾隆心生愧疚。當(dāng)乾隆傷心至極時(shí)，香妃能夠安慰她。兩人很快墜入愛河，并想立她為王后。沒想到熹妃(夏萍 飾)一直對(duì)回族婦女存有偏見，暗中下令處死香妃，這進(jìn)一步刺激了乾隆。經(jīng)歷數(shù)次挫折后，乾隆能否東山再起？和傅如致的關(guān)系結(jié)束了嗎？