漢尼拔雖然自愿入獄，但他以精神錯亂為由，逃脫了13起謀殺案的死刑，被關押在巴爾的摩刑事精神病院。三年后，擔任醫(yī)院院長的阿蘭娜在隔離區(qū)外享受著快樂。漢尼拔提醒他，他仍然欠他。博士。文盲奇爾頓靠編造漢尼拔的故事發(fā)家致富。在訪問期間，他“不小心”提到漢尼拔已經過期，下一本書將描繪對新的屠殺負有責任的“牙仙”。 “牙仙”其實是媒體的昵稱，他本人也認為自己是“大紅龍”的化身。童年時期嘴唇和下巴不完整的情況讓他患上了抑郁癥，在看到一幅名為《偉大的紅龍與日光蔽體的女人》的畫后，他扭曲的性格暴露了出來。她做了一副與祖母相似的畸形假牙，并在背上紋了《紅龍》，開始了她的“變身”之路。憂心忡忡的杰克不得不再次回到威爾身邊，但威爾已經與妻子和繼子組建了家庭，拒絕加入他的行列。當他的妻子看到被謀殺的家人的合影時，她感到震驚并同意威爾出柜。晚上，威爾收到了漢尼拔的信。漢尼拔在信中建議威爾維持現狀并停止處理此案。這讓威爾果斷了。原來，“牙仙”的綽號來源于兇手在被害母親身上留下的咬痕。在威爾重建場景的能力的幫助下，聯(lián)邦調查局找到了兇手的指紋并重建了他斷掉的牙齒。距離下一次滿月案發(fā)生只剩三周多了，威爾向杰克承認，如果他想獲得共情能力，他只能去見漢尼拔。同一家醫(yī)院，同樣的兩個人，窗外的景色似曾相識。