這一夜沒人能睡著。到底該相信誰，鄭遠(yuǎn)鴻既定的分析還是石墨(張嘉譯 飾)敏感的直覺。除了海鷗之外，每個人都愿意相信自己周圍沒有任何危險。石墨還是不甘心，又去了他打算再去的夜總會。也許他太渴望找到黑蜂，以至于以為馬仔是別人。當(dāng)他發(fā)現(xiàn)那人身上只有一根雪茄時，石墨一拳打在了他的臉上。第二天，海鷗來到石墨家送飯。當(dāng)他看到石墨嘴角張開的時候，他以為有人又在威脅他了。但石墨根本吃不下東西。他孜孜不倦地調(diào)查的事情結(jié)果證明只是幻覺，并且被認(rèn)為是瘋狂的。石墨無法接受。海鷗認(rèn)為石墨為了保守兩人之間的秘密承受著很大的壓力。多年來，兩人一直保守這個秘密。除了石墨之外，海鷗不知道自己還能相信誰。因?yàn)槭睦镉幸粋€秘密，他害怕有人報復(fù)，讓他身邊的人受到傷害。保守秘密所付出的代價是高昂的。海鷗說服石墨相信鄭元洪的話，一切就都結(jié)束了。但石墨卻堅持要親自確認(rèn)。海鷗回到客棧后，中中察覺到了他的心事。海鷗看到石墨的傷口，不知道那天晚上他要做什么，心里很擔(dān)心。中中不想讓石墨出事，于是當(dāng)晚就偷偷打車跟著石墨去了一家夜店。石墨匆匆出了夜總會，沿著商業(yè)街走去，鐘鐘一路跟在他的身后。路過咖啡店時，中中看到老板梅梅的妹妹在唱歌，以為自己以前見過她。