為了報仇，潛逃的長耳老鼠（第一集結(jié)尾耳朵被割掉的老鼠）漂洋過海來到非洲尋找叔叔“吃貓捉老鼠”。赤毛鼠帶著獨耳兄弟去找黑貓警長，企圖報仇。他們先用毒氣打暈了警察，并迫使白貓小隊的隊長交出了檔案室的鑰匙。然而白貓小隊的隊長并沒有交給他，他們就用毒氣打暈了白貓小隊的隊長，然后咬住了他的喉嚨，將其殺死。放干血后，他給黑貓警長寫了一封恐嚇信。黑貓警長立即查閱檔案，掌握了“貓抓老鼠”的特點，于是戴上防毒面具開始追捕他，最終殺死了所有敵人。