黃天虎(劉牧 飾)趕到上海，發(fā)現(xiàn)跟蹤伊萬諾夫(安德烈 飾)多年的李秘書竟然是日本間諜。在舞會上，黃天虎認(rèn)識了成為舞者的娜佳。娜佳又驚又喜，但當(dāng)黃天虎想要帶娜佳回漢口時，岡田和李秘書百般阻止。原來，日本人想把娜佳扣為人質(zhì)留在上海。黃天虎救出了正在為日軍辛苦勞作的員工，毫無問題地返回漢口。這時，小蓮正準(zhǔn)備去前線慰問抗日將士，劉沁云卻不愿意答應(yīng)。韓子接受了李書記的晚餐邀請。當(dāng)他進(jìn)入餐廳時，他發(fā)現(xiàn)過去的假小蓮實(shí)際上是日本間諜。劉湘云和黃天虎抓住了。劉沁云找不到船，只好去蔡府見黃天虎，提出要求。蔡雪(林伊婷 飾)說：她永遠(yuǎn)不會原諒這個殺了他父親的敵人。黃天虎陷入了兩難的境地。