董卿按照權展妮的指示行事，斬斷了蘭飛的財路。藍飛清楚地知道他們是為了孫繼海而來，但他卻不能說什么。孫繼海自告奮勇去警察局自首，但蘭飛反對，稱兄弟如兄弟，但孫繼海一直想和董卿決一死戰(zhàn)。孟秋水(梁馨 飾)遲遲拿不到畫，而權源始終與董卿關系密切，而董卿又不能透露權源的身份，這讓孟秋水非常嫉妒。他故意在泉源面前表現出對董卿的好感，以刺激他，結果卻起到了相反的效果，泉源與董卿越走越近。雖然董卿辦案不力，面臨重重困難，但狡猾的權占義卻將董卿提拔到了警察局長的位置。為了慶祝董卿升職，孟秋水想盡辦法邀請關慶樹來唱皮影。關清書(亓亮 飾)一再表示自己已經發(fā)誓不再唱歌，并將自己的一切都給了楊云馨。孟秋水向楊云馨提出租用皮影道具的要求。楊云馨嘲笑孟秋水，但還是借給了他一個道具。孟秋水帶著物資搬到了紅紅(苗乙乙 飾)，并從權占義的店里給紅紅買了耳環(huán)。紅紅抵擋不住誘惑，催促關清樹給孟秋水唱皮影。關青書得知楊云馨借了皮影道具給孟秋水，十分擔心，便答應了她的請求。關清書還是不唱歌，紅紅看到錢就瞪大了眼睛，拉著關清書要求唱歌。正當孟秋水勸關清舒唱歌時，藍飛找到了她。他立即和孫繼海商量如何殺死董卿。孫繼海不想這么做，因為董卿救了他的命。關清舒唱的是一出激昂的悲劇。蘭飛跟著董卿，想要用黑槍射死董卿。當關大年(高景文 飾)得知關清書又重操舊業(yè)時，更是生氣。他想阻止自己的兒子陷入腐敗。蘭飛開槍，董卿卻意外逃脫，他和孟秋水同時開車出去。這時，關大年也找到了孟秋水，憤怒地指責關清書。關清書無奈，只好跟著父親去了。他想把盒子帶走，關大年卻說，如果他再敢動盒子，就打死關清書。清朝以前。關清書無奈離開，皮影盒留在了孟秋水家里。