陳志明決定派人去殺掉高明(鄭國(guó)霖 飾)。高明被狙擊手殺死。共產(chǎn)黨地下工作者老張、老李親眼目睹了這一幕。老張向秦思成匯報(bào)。狙擊手繼續(xù)追捕于得水，老李黃雀跟在后面，于得水被救了。秦思成向二號(hào)長(zhǎng)提出了“替補(bǔ)”計(jì)劃，林楓除掉了殺死黨素貞的王隊(duì)長(zhǎng)。林楓接到紅梅(蔣林靜 飾)的電話，得知紅梅回到了涼州，很高興。熱情的藍(lán)金枝(楊菲洋 飾)來(lái)到了林楓的辦公室。林楓戰(zhàn)敗后，田秘書出手相助。秦思成率領(lǐng)一隊(duì)人馬前往涼州，將林楓帶了回來(lái)。林楓看到紅梅站在窗前，心里非常高興。秦思成在路上突然對(duì)林楓發(fā)起攻擊。秦思成將“蛻變”方案展示給了林楓。林楓看到高明的尸體，心中悲痛萬(wàn)分。在秦思成的勸說(shuō)下，林楓終于同意做常駐工作。吳克恩逮捕了王怡的地下黨。秦思成去延安窯洞看望林楓，林楓知道了高明的身份。肖紅(周揚(yáng) 飾)讓王國(guó)棟詢問(wèn)高明的情況。吳克恩得知高明死后，將高明的名字從生死簿上除名。王國(guó)棟告訴肖紅，高明可能已被殺的消息。秦思成打傷了林楓，將他送到了指定的轉(zhuǎn)運(yùn)站，開(kāi)始實(shí)施計(jì)劃。