牛頭山牛魔王(王學(xué)兵 飾)無(wú)法無(wú)天。二郎神奉命去擒拿牛魔王。在一次攔截牛魔王的設(shè)計(jì)下，他喚醒了沉睡一百年的豬八戒。鐵扇公主(韓雪 飾)一直暗戀著二表弟二郎神。她躡手躡腳地下到天上，不小心碰到了小龍女的一滴眼淚，豬八戒誤把鐵扇當(dāng)成了小龍女。豬八戒找到月老，月老告訴他，他和小龍女已經(jīng)不相愛了。八戒不信，月老卻向他示愛，原來(lái)他和小龍女不一樣。豬八戒找到了鐵扇公主，正好趕上鐵扇公主的生日。豬八戒躲在樹下偷聽鐵扇公主的心愿。