唐朝貞元年間，宦官專權(quán)，漠視朝政，民不聊生。此時(shí)，出現(xiàn)在長(zhǎng)安城揭發(fā)官員腐敗的夜行武士深受百姓愛戴，但他的出現(xiàn)卻讓強(qiáng)大的鞠公公非常憤怒，決心要一直追殺他。穆相國(guó)的女兒穆芙蓉憑借出色的刺繡技藝榮獲刺繡冠軍稱號(hào)。繼母秦彩云要送她入宮。拒絕進(jìn)宮的芙蓉爬上繡樓，不慎摔倒。夜行者及時(shí)出現(xiàn)救了她。白馬將軍甄一回到長(zhǎng)安城，為鞠太監(jiān)抓捕夜行者。秦若言得知消息后，逼甄宜結(jié)婚。居公公來到穆府，請(qǐng)求芙蓉修復(fù)受損的龍斗篷，芙蓉答應(yīng)了，以換取自由。