憑借赫伯特的專業(yè)技能和石永凱(徐佳 飾)的機智果斷，抓獲了攜帶發(fā)射機和氣象儀的間諜。他們還了解到，這名特工每天中午和下午6點都會及時發(fā)出報告，指導日本飛機進行轟炸。他們試圖說服官員合作發(fā)送虛假情報，但遭到拒絕。警察讓懂日語的石永凱單獨審問他。石永凱冒充日本間諜，謊稱沉月之是代導演安插在日本人中間的一顆棋子。這導致沉月之躲在重慶的一個國軍師長家里，使用川軍軍用長波電臺。趙蘭慧聽到了他們的談話，石永凱出來后表示沒想到自己愛上的人是叛徒。她還表示，石永凱明知軍火庫被轉移，卻故意派飛機去轟炸。石永凱很驚訝她知道這件事，但趙蘭惠卻說她是想保護他，因為情報部門很多人都反對他。石永凱意識到一定有目的，于是他決定先回到特訓班。敵后空降訓練日趨密集。炸藥請求肖寒謙幫忙帶一些顧小雅(徐申東 飾)的藥品賣到前線。他們跳傘到前線，卻發(fā)現(xiàn)降落在一個不知道是王家集還是黃家集的地方，而且特務隊并沒有和行動隊降落在同一個地方。為了防止特務隊被日軍抓獲，大家分頭要求楊卓如(賈宗超 飾)回去尋找他們。石永凱帶著炸藥和肖漢謙來到市政廳調查情況。由于我身上有藥，所以不能帶炸藥，所以我向肖航安要了一些。一名酒類店老板被迫帶一名婦女為日本軍官服務，并被炸藥俘獲。