從明末到清初，漢族人民在清政府過(guò)度的賦稅和各種賦稅的壓迫下，吃盡苦頭。仁人志士紛紛奮起，企圖反清復(fù)明。當(dāng)時(shí)的兩廣總督葉名臣是個(gè)貪官。為了討好皇帝，他謊稱(chēng)廣東“瘦狗山”的風(fēng)水對(duì)朝廷不利，想在春秋兩季用炮轟該山，從而毀掉他的俸祿被剝奪。一日，葉名辰外出巡邏，被刺客殺害。兇手雖然武功高強(qiáng)，但寡不敵眾，落荒而逃。他被葉名辰的保鏢譚天(高雄 飾)追殺。殺手逃到江邊，遇到了性格真誠(chéng)的文弱書(shū)生陳華順(呂良偉 飾)，并幫助他渡河。陳華順很困惑，因?yàn)樗呢?cái)產(chǎn)剛剛被騙子搶走了。隨后，譚天和大內(nèi)間諜巴彥喇嘛趕到，圍攻刺客。經(jīng)過(guò)一番激戰(zhàn)，兇手逃走，而華順則因涉嫌協(xié)助兇手而被捕回國(guó)。兇手原名李文茂(黃日華 飾)，紅船上的武術(shù)生。刺殺行動(dòng)失敗后，他隨伙脫離了危險(xiǎn)。然而無(wú)辜的華順被誤認(rèn)為是李文的家人，被譚天用黑沙掌打成重傷。巴彥喇嘛受皇帝派遣調(diào)查反清人士，同時(shí)監(jiān)視著葉名臣。為了追查華順的同伙，他用了神不知鬼不覺(jué)的手段放走了華順，并派了武藝高強(qiáng)的馬二(甘國(guó)衛(wèi) 飾)去跟蹤他們。華順歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦逃回佛山，因受重傷倒在路邊。