武林第一大幫派——【天下會】，幫主倪菩薩評價道：“金鱗不過池中之物，遇風(fēng)雨則化龍。”為了征服世界，雄霸(千葉真一 飾)積極尋求“風(fēng)”和“云”。有一天，雄霸在一次聚會上偶然遇見了少年聶風(fēng)(趙文卓 飾)和步驚云(何潤東 飾)。他恍然大悟，他們就是批評的“風(fēng)”和“云”，于是收他們?yōu)榈茏?。與楓同時進(jìn)入【天下匯】的“南林刀頭”之子斷郎，因為只得到了一份打雜工的小工作而感到不高興。十年后，雄霸下令公開選拔【天下匯】三大堂主。郎相信他終于有機(jī)會成功了。比賽前夕，雄霸竟然告訴他，他只能輸，不能贏，因為雄霸心里已經(jīng)有了大廳。師父的候選人是他的三個徒弟——秦爽、步驚云和聶風(fēng)。