王東源不忍英子悼念吳漢聲(呂良偉 飾)的悲痛，決定冒險(xiǎn)一搏，命馬興才帶著英子前往保山縣尋找吳漢聲。經(jīng)過眾多、狹窄的檢查站和危險(xiǎn)的道路，日本憲兵終于順利到達(dá)游擊根據(jù)地。吳漢聲住在楊山(李成昌 飾)家里，對(duì)他就像兄弟一樣。他們都參加了一次特殊的軍事訓(xùn)練。由于吳漢聲的機(jī)智和聰明，他受到中國(guó)高級(jí)軍官蔣志軍的欽佩。除了對(duì)他進(jìn)行特殊訓(xùn)練外，他還被分配到寶山縣擔(dān)任武官。教官兼游擊戰(zhàn)術(shù)教官。吳漢勝雖然知道這里的生活很艱難，但他也愿意接受考驗(yàn)。有一天，吳漢聲和楊珊放學(xué)回家，突然看到前面有英子。他們很興奮，情不自禁地?fù)肀г谝黄稹Ｓ⒆有愿裼焉疲柹降母改负兔妹枚己芟矚g她，邀請(qǐng)英子做妹妹的家庭教師。不料孫勝男(楊盼盼 飾)來到楊山家，無意中透露英子是日本人。這立刻引起了楊山父母的仇恨，立即下達(dá)了開除令。好在吳漢聲已經(jīng)在外面租了一套住處，兩人就離開了陽山樓，搬進(jìn)了一間小房子。