游走在上海街頭的職業(yè)間諜陳山(張若昀 飾)剛剛剛達(dá)成一項(xiàng)代他抓捕叛徒的交易。酒后，陳山和同線線人發(fā)小松穿著皮鞋，拿著菜刀來到米高梅舞廳。在米高梅門口??，陳山見到了曾被丈夫打斷兩根肋骨的上海名媛唐曼青。這時(shí)，日本憲兵司令部特高部部長(zhǎng)淺田邀請(qǐng)荒木唯等同事前來支援唐曼青。在米高梅舞廳，陳山通過觀察推測(cè)，當(dāng)晚舞女黃鶯想與徐老板私奔。當(dāng)他追查到黃英藏匿的金條時(shí)，驚動(dòng)了日本人，但他的機(jī)智激起了荒木唯的濃厚興趣。當(dāng)陳山卸下偽裝時(shí)，荒木經(jīng)惟偶然發(fā)現(xiàn)陳山與死去的肖正國(guó)長(zhǎng)得一模一樣，荒木經(jīng)惟的腦海里立刻就形成了一個(gè)計(jì)劃。