家破人亡的沉萬(wàn)奎讓弟子和心平跟司徒坤(張洪睿 飾)一起去。吳騰章前來(lái)取走，沉萬(wàn)奎卻將炸彈放入錦盒內(nèi)，與他同歸于盡。來(lái)寶看到沉萬(wàn)奎西歸，非常高興。他終于如愿以償，為父親報(bào)仇。然而他的內(nèi)心卻被仇恨和錯(cuò)誤侵蝕，走上了不歸路。天津街頭，勤勞善良的耿杰靠在街上給人們剃光頭為生。莫爾的師兄青道人出現(xiàn)，收耿杰為徒，教他絕招，并告訴耿杰，他的真實(shí)身份是莫爾的兒子莫西升。 ，來(lái)寶是莫湘湘的表弟。沉萬(wàn)奎沒(méi)有死，被吳騰章囚禁，并告訴吳騰章《神仙戲術(shù)》只是一個(gè)傳說(shuō)，吳騰章騙了他。吳騰章勃然大怒。諾布爾以墨功大師莫香江的身份出現(xiàn)在世間。途中，他遇到了給小乞丐送面包的雜耍演員宋飛燕。想到自己的身世，莫湘湘就被她天使般的氣質(zhì)所吸引。迷惑不解之際，無(wú)賴對(duì)宋飛燕進(jìn)行誘惑，墨出于義氣救了他，卻被武功高強(qiáng)的宋飛燕所救。