嚴(yán)茂清花了二十萬銀子買了一個(gè)劇團(tuán)，討好嚴(yán)嵩(倪大紅 飾)。劇團(tuán)里的昆凌們用吳語演唱正宗昆曲，專門唱昆山戲的魏良甫閉門十年，用的是江南水磨編排的新昆曲旋律。人們稱他為水魔強(qiáng)。玉璽宮里，密報(bào)嘉靖皇帝說顏茂慶為燕黨貪污了一半的鹽稅錢，嘉靖帝準(zhǔn)備推翻燕國(guó)。然而嚴(yán)嵩執(zhí)掌朝政長(zhǎng)達(dá)二十年之久。嘉靖皇帝知道自己不能魯莽行事，于是召嚴(yán)嵩入宮謝罪。為了穩(wěn)定燕黨，他也同意處決齊大柱。嘉靖帝的深意瞞著嚴(yán)嵩父子，這也引起了豫親王、徐階高恭、張居正(郭東文 飾)等人的擔(dān)憂。他們認(rèn)為需要救出齊大柱，才能為日后調(diào)查雁蕩日本人在浙江的陰謀留下無可辯駁的證據(jù)。