道衍終于在紫云寺找到了建文帝和徐妙云(俞飛鴻 飾)，但他知道永樂不會放建文帝活著，于是用計將建文帝和徐妙云分開，巧妙地保護了建文帝。就在徐妙云準備接住他的時候，朱高煦突然出現(xiàn)了。原來永樂早就知道道衍不會殺建文，所以派高熙暗中跟蹤，非要殺了建文不可。道衍帶著徐妙云去了干清宮。永樂大喜，徐妙云卻傷心欲絕，只得送她去毓秀宮。建文帝一直很關心朱棣(申軍誼 飾)，派朱高熹前去追查。此時，建文帝已淪為乞丐，高熙見到他時并沒有認出他來。