王朝天(于榮光 飾)在昆侖客棧上演了一出好戲，終于騙得店主王銀秋相信他是馬匪。然而，關(guān)八郎和李綠亭都被王銀秋等國(guó)民黨特務(wù)抓獲并監(jiān)禁。王朝天救了李綠亭，關(guān)八郎遭到嚴(yán)刑拷打。關(guān)鍵時(shí)刻，關(guān)八郎拿出唐祖禮(杜志國(guó) 飾)的密函，終于將自己從骨肉之痛中拯救出來。王朝天冒充唐祖立的部下，進(jìn)入土匪老巢，卻被馬向奎扣留。王朝的設(shè)計(jì)欺騙了馬向奎，同時(shí)他居然發(fā)現(xiàn)了蘇培慶和唐祖立的作戰(zhàn)計(jì)劃。王朝天安全離開了土匪窩點(diǎn)。