天玄刺客丘震刺殺世界領(lǐng)袖齊坤后，天下大亂。天玄、天樞、天極、天權(quán)四國瓜分了天下。天玄趁勢吞并了瑤光國。瑤光國太子慕容離(查杰 飾)趁亂逃亡。延蘇國的蠻族恐天下大亂，起兵侵?jǐn)_中原，先后攻克天樞、天吉。延蘇的士氣明顯高漲。經(jīng)歷了兩次勝利之后，殷素國的國主玉熙越來越渴望擴(kuò)張自己的領(lǐng)土，想要奪取神劍，征服世界。但天全國地處安西邊境，依托玉照山天險，易守難攻。天玄國兵強(qiáng)馬壯，國力強(qiáng)大。這兩個國家都不弱或無能。天樞國老臣鐘坤一帶著徒弟羅敏、墨池將軍，率領(lǐng)十萬大軍，與中原僅存的天權(quán)、天玄諸國會師，伺機(jī)而動?，幑鈬幽饺蓦x幾經(jīng)周折來到天全國，并與天全國國主志明成為好友。隨后，他帶著神劍離開天全國，趕往延宿投降玉城，希望借助延宿的勢力，為天玄國的滅亡報仇。玉曉殿下已經(jīng)對大哥玉成不滿了，他只顧開疆拓土，不顧百姓生死。他多次勸說于成無果，才轉(zhuǎn)而殺人。他趁慕容離等人不注意，偷偷盜走神劍以獻(xiàn)寶物，并在眾殷宿官員面前殺害了于成。守衛(wèi)搶在他之前抓住了他。大師急忙上前保護(hù)玉曉，而一向視玉曉為眼中釘?shù)奶镜热肆⒖谭磻?yīng)過來，大臣們分成了兩派；他們在法庭上開始交談，這讓于成很苦惱。為了穩(wěn)定大臣的病情，于成無奈，只得下令將于曉先入獄，后放出。慕容麗很早就知道玉曉偷走了神劍的事情。他不但沒有阻止，反而暗中火上澆油，假裝什么都不知道，前往皇宮報告神劍失竊的事。玉城想要擊敗慕容離，有意無意地提起了前天樞國的孟章，引起了慕容離的懷疑。正當(dāng)大師在法庭上羞辱他的時候，太尉卻悄悄進(jìn)入監(jiān)獄，命令獄卒對于曉拳打腳踢，將所有的不滿發(fā)泄在于曉的身上。暴打了玉曉之后，太偉仍然覺得痛苦，轉(zhuǎn)身告訴玉曉，給玉曉添油加醋，黑化玉曉。玉成大怒，命人將毒酒交給玉霄。慕容離無法忍受玉曉的死，所以他趕到監(jiān)獄，在隊長面前看望玉曉，希望玉曉能夠跟隨他，至少活下去。玉蕭拒絕了慕容離的好意，表示自己寧死不活。慕容離走后不久，太尉帶著毒酒來了。玉曉沒想到玉城竟然如此殘忍。他不顧自己的兄弟情誼，為了世界而毒死自己。絕望之下，玉曉仰起脖子，一口氣喝光了整瓶藥水，死了。