為了恢復(fù)小紫霞的健康，燕青山(張永剛 飾)去街上買老雞和鮮花，卻意外發(fā)現(xiàn)了在追擊過程中失蹤的劉三。趙滄海(印小天 飾)將新創(chuàng)作的《大刀雜技》搬上舞臺(tái)，激勵(lì)中國(guó)人民。趙滄海將演出所得全部捐贈(zèng)給東北志愿軍。國(guó)民黨政府屈服于日本的壓力，下令國(guó)文班取消相關(guān)話題的節(jié)目。為了與日本政府合作，西村馬戲團(tuán)從日本來到中國(guó)，在上海設(shè)立了雜技場(chǎng)。正當(dāng)燕青山帶人到劉三的住處抓捕劉三時(shí)，屋子里空無一人，劉三也不知道自己身在何處。