1942年，日本侵略者占領(lǐng)了中國(guó)大部分戰(zhàn)略城市，在華中地區(qū)與中國(guó)軍隊(duì)對(duì)峙，以武漢第11軍為主力。國(guó)軍主力大部分被壓制在江南，處于戰(zhàn)略防御階段；在長(zhǎng)江以北的荊州地區(qū)，第918師在師長(zhǎng)方金齋的帶領(lǐng)下，對(duì)外抗擊倭寇，對(duì)內(nèi)反抗中央政府。新上任的日軍第11軍司令官佃田召開高層作戰(zhàn)會(huì)議，討論再次發(fā)動(dòng)長(zhǎng)沙戰(zhàn)役。冢田要求軍事情報(bào)組織九頭鳥護(hù)送伏擊國(guó)軍的情報(bào)人員前往荊州，發(fā)動(dòng)情報(bào)戰(zhàn)爭(zhēng)。國(guó)軍中校魏耀陽喬裝成帝國(guó)聯(lián)軍副師長(zhǎng)馬騰混入他們的隊(duì)伍。第918師情報(bào)總監(jiān)徐中初進(jìn)入寡婦渾陰陽店，秘密會(huì)見帝國(guó)協(xié)軍情報(bào)組組長(zhǎng)吳先明，請(qǐng)他幫忙刺殺重慶特務(wù)。徐長(zhǎng)初利用同學(xué)情誼，騙吳顯明進(jìn)入918師防區(qū)。途中，他遇到了一個(gè)在臺(tái)上唱綿陽花鼓戲的小男孩，吳顯明假扮演員逃脫了。第六戰(zhàn)區(qū)上校李春禮通知司令員陳誠(chéng)，負(fù)責(zé)該戰(zhàn)區(qū)絕密情報(bào)分析的戰(zhàn)友魏耀陽中校無故缺席。情報(bào)總監(jiān)馮唐前往荊州處理善后事宜。馮唐進(jìn)入荊州隱秘處艾偉服裝店，與國(guó)軍中尉吳林、黃巖會(huì)面，商議尋找魏耀陽。