動亂歲月里，振東為了保命，組建了刀幫。梅塞爾幫就像古代的鏢局。它的主要任務(wù)是幫助人們運(yùn)輸貨物。運(yùn)送貨物時難免會遇到歹徒，但振東以刀法出名，一般人不敢輕易觸碰以振東為首的刀幫。這天，振東帶著妹妹麥香(楊壹童 飾)和刀剛兄弟趕回家。他的母親即將慶祝生日，不得不提前回家。路上振東與麥翔有說有笑。一行人在街上遇到了一群熟人，其中一個人對麥垂涎欲滴。香梅欲火中燒，振東不動聲色地舉刀刺進(jìn)了男人的手掌。那人痛苦地從馬上摔下來。振東面不改色地下馬，收回大刀，提醒別人不要占有妹妹的手。便宜的。振東的母親其實很不愿意看到振東過著可怕的劍客生活。振東回家后和媽媽發(fā)生了爭執(zhí)。母親希望振東另尋出路活下去。振東被母親強(qiáng)迫去萬家看望父親萬老狗。老狗是鎮(zhèn)東人父親的名字。振東恨父親拋棄母親，組建新家庭。他回家探望父親時，當(dāng)眾稱呼父親萬老狗。萬父知道他心疼振東，所以后來去找振東母親，宣布振東被任命為潼關(guān)商會會長。振東媽媽看到萬爸爸突然把重任交給振東，立刻就想象出振東是在威脅萬爸爸。振東的弟弟萬隊長回到潼關(guān)，準(zhǔn)備應(yīng)對日軍的入侵。整個城市即將經(jīng)歷一場風(fēng)暴，但振東認(rèn)為萬隊長返回潼關(guān)會破壞他作為總統(tǒng)的幸福，因此他私下找到萬隊長討論日本入侵的事情。當(dāng)時的潼關(guān)是一個重要的戰(zhàn)略要地。如果日軍攻占潼關(guān)，中國軍隊就會慘敗。萬營長對戰(zhàn)事憂心忡忡。振東不明白為什么他會因為自己的私事而毫無國家從屬意識。萬營長忍不住耐心地給振東解釋。振東不明白日軍為何進(jìn)攻中國。在他看來，中國必須與日本軍隊捆綁在一起。只有仇恨才會攻擊中國。萬英司令見振東心胸狹隘，只好提醒振東，一個國家窮了，就會受到其他國家的欺負(fù)。振東還沒完全明白萬營長說的話。晚上他和萬司令一起到河邊觀戰(zhàn)。一小隊日軍乘船破浪而來。守岸的士兵向日軍發(fā)起猛烈攻擊。日軍兵力薄弱，轉(zhuǎn)眼間全軍天翻地覆。這是振東第一次看到日軍進(jìn)入中國城市?？粗哲娫跇屃謴椨曛袥_鋒，振東漸漸萌生了與萬營長一起抗日的想法。萬營長笑著提醒振東，僅僅一條刀帶不足以抵抗。日本軍隊。日軍轟炸潼關(guān)。許多炮彈落入城內(nèi)，摧毀了房屋，造成多人死傷。振東來到街上，看著受苦受難的人們。他心中怒火熊熊，去找萬司令算賬。軍隊有責(zé)任保護(hù)人民，但日軍的轟炸仍然造成人員傷亡。振東認(rèn)為萬司令玩忽職守，未能保護(hù)人民。萬司令對于振東的罪責(zé)一臉愧疚。