1930年代初，上海法租界，一場戰(zhàn)斗打破了夜晚街道的寂靜。巡邏室門口出現(xiàn)了一只死手，尸體被掛在河邊的一棵樹上。法醫(yī)趕到現(xiàn)場，巡視室督察劉凡喜也趕到現(xiàn)場并發(fā)表了意見。他是中國偵探羅成的學(xué)生。劉凡熙叫醒了老爺子，一起去吃飯。羅成讓他吃面的時候不要發(fā)出聲音。羅成的女兒羅珊珊(甄錫 飾)正在日本留學(xué)，劉凡莎當(dāng)場將事情的經(jīng)過告訴了羅成。歌手鄭小婉在上海歌舞廳的表演贏得了掌聲，但她拒絕了商會副會長齊先生的約會。鄭小萬離開后就被綁架并被塞進車里。齊先生想強奸她。第二天，當(dāng)她醒來時，發(fā)現(xiàn)床上沾滿了血。齊先生死了。范德偉來到兇案現(xiàn)場。羅成讓劉凡西與軍官對質(zhì)。保持尊重。羅成詢問劉凡西對這兩起斷手案的看法。劉凡西認為，事情還沒有結(jié)束。第三只斷手被送往逮捕室。外界謠言四起，他們面臨著前所未有的輿論。壓力之下，破案者可以晉升，十天內(nèi)不能破案的羅成和范德偉將受到懲罰。這個殺手也是他們十年來遇到的最難對付的殺手。羅成根據(jù)三只手做出了分析。他帶著劉凡熙和徐恒來到了聚富路紡織廠。羅成讓他們把門守著。他在聚福紡織廠遇見了兇手陳鑫。陳欣也喜歡洛成。出于欣賞，兩人在紡織廠里打了起來。陳鑫不是洛成的對手。他扔掉箭就跑了。劉凡西和徐恒都攔不住他。法華鎮(zhèn)的森林里，又出現(xiàn)了一具斷手尸體。羅成接到消息后趕到了現(xiàn)場。他一進去，就被人圍住了。羅成被暗中槍殺，陳鑫隨后出現(xiàn)。羅成的手下受賄，被陳鑫連刺數(shù)刀后殺死。帶他出去的人是許恒，許恒答應(yīng)在老地方給陳鑫錢。羅成的尸體被扔進了河里。劉凡西夢見自己的師父被殺。他沒有敲門，就帶著混沌去找羅成。徐亨拿到錢后，打算殺掉陳鑫，并勒令讓他閉嘴。陳鑫被許衡背叛。看到警察后，他就明白了一切。陳鑫的兒子進門后也被警察用槍指著。劉凡西不相信她的師父會與兇手勾結(jié)。警官叮囑他以后說話要小心。羅成的失蹤，讓羅成非常生氣。劉凡西繼承師父，升任偵探。范德偉也成為法租界歷史上第一位華人巡視員。他向法國人極力推薦劉凡西。對于許衡的失蹤，劉凡西也有很多疑點。我確信我的師父不是這樣的人。警察羅珊珊殺死了佐藤及其手下。她接受了派出所的任何處罰。遠藤去監(jiān)獄探望她。這件事讓她名聲大噪。羅珊珊知道，日本法律的武器無法懲罰佐藤。遠藤覺得她的做法缺乏關(guān)注，但他已經(jīng)建立了良好的關(guān)系，日本警方要求她離開。五年來，羅珊珊一直希望能找到父親的真相。遠藤給她寫了一封推薦信，因為她離開上海后可以去法醫(yī)部門工作。