1929年，蔣桂戰(zhàn)爭爆發(fā)。改組后的汪政府派人到上海談判，卻被蔣派特務(wù)秦文邕殺害。譚文邕完成使命后，被國民黨領(lǐng)導(dǎo)人鄭主任派往前線，招募譚文邕的結(jié)拜兄弟、廣西軍閥將領(lǐng)張云林。桂軍前線戰(zhàn)場一片蕭條，士氣低落。譚文勇通過海關(guān)檢查，被皇皇法院誤抓。他發(fā)現(xiàn)身上寫有“蔣”字的金條，想與譚文邕聯(lián)手進攻廣西軍營。金庭抓獲了李大師的貼身保鏢秦文海，并強迫秦文海一起行動。秦文海認出了二哥秦文邕，卻被秦文邕攔住，說出了自己的身份。兩人用計互相攻擊，實際上卻包圍了金庭。張云霖率兵迎戰(zhàn)，金庭逃走。李司令抓獲了譚文勇和譚文海，并要求處決他們，以示軍紀。張云林深夜放走了兩個結(jié)拜兄弟，希望用自己的生命來償還他們的生命。秦文勇將秦文海帶了回來，希望同生共死。危機時刻，李司令接到上級命令，接受了南京政府的改組。譚文勇死里逃生。李司令堅持要處決譚文海。譚文勇開槍打斷了譚文海的一條腿，并發(fā)誓終生不再進入軍營。兄弟重逢，得知武昌起義后譚文邕生死不明。在加入國民黨政府之前，他失蹤了三年。譚文勇乘火車返回南京。在車上，他遇到了投奔蔣介石的中共叛徒馬天水。馬天水認出譚文勇是中共派往國民黨的臥底。他想和同伙一起殺了他以討功勞，卻被譚文邕察覺了。譚文勇殺死了兩名同伙，馬天水卻跳下車逃跑。打斗中，譚文勇和林耀的定情戒指不慎丟失?；疖嚨秸竞?，國民黨偵查科行動隊長于昌偉派人嚴格檢查進出人員，譚文勇疑似嫌疑。