牛二正在市場里斗蟋蟀。牛二的黑頭將軍所向無敵。菲兒也擠進人群看熱鬧。于是有人出一百銀幣買下黑頭將軍。人群沸騰了。黑頭將軍嚇得從蟋蟀缸里跳了出來。波爾不小心踩到了蟋蟀。當他把腿移開時，蟋蟀已經(jīng)死了。牛二騙了博兒，讓明心(李依曉 飾)給他一百銀子。爭吵間，吳城拿著錢從人群中走了出來。他稱菲爾特為自己的孩子，并愿意做出彌補。明心一口咬定自己不要他的錢，把華佗(何晟銘 飾)的房子抵押給了牛二。母子倆搬出皇宮，吳程勸他們隨自己回京城，但明心拒絕了。牛二和吳城在一起喝酒。牛二一直吹牛說吳城有計劃，免費幫他得到了一套大房子。吳城將明心父子逼入絕境，母子倆無家可歸。他想趁機把兒子帶回來。 。明心帶著飛兒來到一座破廟。明心想帶飛兒去找華佗，飛兒卻一直想回吳城。盡管外面下著大雨，她還是跑了出去，明心讓她回了房間。半夜，寶兒發(fā)高燒，吳程趕到，明卻激動得無能為力。吳城勸明心帶菲兒一起去。明心明確地告訴他，這輩子他絕對不會和她有任何關(guān)系。至于孩子，他讓他自己決定長大后認不認吳城。當關(guān)羽在曹操(王建新 飾)軍前與曹軍對峙時，被曹軍弓箭射中。關(guān)羽退蜀后，曹操將軍告訴曹操，關(guān)羽中了毒箭。曹操雖然覺得勝利就是失敗，但他相信關(guān)羽會在兩天后毒死他。曹操失去了一個強敵，這也算不錯了。聽說關(guān)羽中毒的消息后，華佗找到曹操，建議他去蜀營為關(guān)羽治療。曹操告訴他，關(guān)羽中毒是為了穩(wěn)定軍心而故意下的毒，華佗相信了他。曹操命人嚴密監(jiān)視華佗，免得他逃入蜀軍大營。關(guān)羽派人帶著信物去見曹操，去營救華佗。夏侯永的弟弟愿意為哥哥報仇，主動幫助曹營中的他們。他們故意假裝綁架華佗，夏侯將軍讓其中一人假扮俘虜，趁機向曹操報告要殺曹操。曹操得知夏侯將來報信，便在帳中迎接。但當曹操看到俘虜們穿著整齊，腳上沒有泥土，包扎的地方也沒有瘀傷時，曹操立刻起了疑心。曹操站崗，夏侯永出手。刺殺夏侯勇失敗后，曹操下令釋放他，并對弟弟的死表示遺憾，但為了夏侯家的利益，決定釋放他。大將軍夏侯深感曹操的真相，主動投降，承認蜀軍綁架了華佗。曹操將士信服了，立即阻止華佗出營。關(guān)羽的行動失敗了，他的部下想出了讓關(guān)羽假死的計劃。一時之間，蜀軍營中到處都披滿了白袍，士兵們也都穿著白孝服。曹操的探子將這個消息報告給了曹操。曹操雖然失去了強敵，但他敬佩關(guān)羽的正義，心里還是非常難過。曹操帶著華佗到關(guān)羽靈堂前祭拜。華佗建議他們在關(guān)羽靈堂搭個帳篷，白天去看病，晚上看關(guān)羽靈堂。曹操同意了。晚上，華佗獨自在靈堂前喝酒。想起關(guān)羽的過去，華佗心里非常難過。突然，風吹動了靈堂的簾子，華佗忽然看到了關(guān)羽的身影。