在1930年代的一個(gè)小鎮(zhèn)上，發(fā)生了一系列詭異恐怖的事件：野營者被不明怪物嚇到，這些怪物是郊區(qū)院子里被野生動物咬傷的野雞尸體，夜總會小姐在回家的路上被殺。他慘遭殺害，身上有狼爪劃傷的痕跡。一時(shí)間，鎮(zhèn)上的人們猜測附近有傳說中的“狼人”在游蕩。警長侯啟發(fā)(李強(qiáng) 飾)、記者包正(馬可 飾)、實(shí)習(xí)生杜子騰(梁超 飾)和法醫(yī)韓冰出發(fā)調(diào)查“狼人”事件。他們在狼人出沒的山林里收集物證，發(fā)現(xiàn)傳說中的狼人與一個(gè)名叫海音的女子有著千絲萬縷的關(guān)系。包拯等人利用海印最終擒獲了狼人。他們驚訝地發(fā)現(xiàn)狼人只是城市中發(fā)生的一系列可怕事件中使用的工具。真正的殺手比狼人更加狡猾和殘忍。