銀蟾(宋仲基 飾)來到了這片嶄新的土地，這是瓦罕人的世界。瓦罕人得知銀蟾竟然會(huì)做夢(mèng)，都大吃一驚，因?yàn)樵谒麄兛磥?，只有修煉多年的人才能做?mèng)。就連瓦罕部落的女神塔尼婭也做不到。銀蟾這樣的年輕人，怎么可能那么容易做夢(mèng)呢？無知的瓦罕人以為銀蟾偷走了塔尼婭的夢(mèng)想。對(duì)于銀蟾提出的“騎馬”的建議，他們也感到驚訝。一番激烈討論后，族長(zhǎng)烈孫打算讓銀蟾練習(xí)騎馬。如果他失敗了，他就會(huì)受到懲罰。將瓦罕人趕出他們的領(lǐng)地。譚雅(金智媛 飾)正在和銀燦聊天。她希望自己能像銀嬋一樣擁有做夢(mèng)的能力，但銀嬋卻感到失望。自從多年前失去母親以來，他一直感到孤獨(dú)無助。瓦罕部族的族長(zhǎng)來見銀蟾。她覺得銀蟾會(huì)給瓦罕部落帶來福還是禍，還不確定。知道自己這么多年不受歡迎，銀蟾打算離開瓦罕部落，直到塔尼婭學(xué)會(huì)精靈舞。雖然坦尼婭非常聰明，被認(rèn)為是可以預(yù)測(cè)未來的女神，但她始終無法了解精靈或擁有做夢(mèng)的能力，這讓坦尼婭很沮喪。銀蟾和譚雅想盡辦法馴服小黑馬，但小黑馬很頑固，總是趴在地上不肯起來。銀蟾多方努力，終于讓小黑馬站了起來。我發(fā)現(xiàn)小黑馬很高，我高興地摸了摸它的皮毛，希望以后能騎它。瓦罕族盛大的節(jié)日到了，每個(gè)人的臉上都涂上鮮艷的色彩和五彩斑斕的圖案。準(zhǔn)備好慶祝吧。銀蟾和塔尼婭也高興地穿上節(jié)日盛裝，坐在草坪上快樂地玩耍。旁邊是湍急的河水和茂密的森林。一切都是那么美好。銀燦對(duì)美麗的譚雅喜愛已久。他忍不住動(dòng)身親吻塔尼婭。塔尼婭的臉羞澀地紅了。她也很喜歡銀蟾。然而，幸福的時(shí)刻總是那么短暫。瓦罕人發(fā)現(xiàn)他們的同胞在森林里遭受酷刑和殺害。這些同胞死得慘不忍睹，傷口流血。另一邊，銀蟾正在訓(xùn)練一匹小黑馬。小黑馬不肯遵守紀(jì)律，跑進(jìn)了森林。銀蟾一路追著他，卻不小心被追了。他第一次看到弓箭，就竭盡全力想要擺脫它。帶著這些武器逃跑。銀蟾連忙跑回來告訴瓦罕人，阿斯達(dá)人是來掠奪土地的。然而，瓦罕人卻覺得難以置信。根據(jù)他們的說法，任何人都不能擁有土地。這是大自然的禮物。既然他們從未擁有過它，我們?cè)趺茨苈訆Z它呢？因此，瓦罕人相信殷禪在撒謊。這時(shí)許多阿斯達(dá)人騎馬趕來。瓦罕人好奇地跑出去看熱鬧，不顧危險(xiǎn)。當(dāng)瓦罕人看到馬真的可以騎的時(shí)候，并不感到驚訝。幾個(gè)孩子還高興地跑上前去，不料領(lǐng)導(dǎo)卻慘遭殺害。瓦罕人這才意識(shí)到，他們是敵人。他們悲憤地跑上前去阻止，卻抵擋不住弓箭和火光。阿斯達(dá)人就這樣殺害了許多瓦罕人，并在部落中點(diǎn)燃了熊熊大火。捆綁剩下的瓦哈納斯，讓他們成為自己的奴隸。銀蟾騎著小黑馬拯救了眾人，但他孤身一人，最終敵不過他。最終他只能遺憾的先逃走。