1949年初，三大戰(zhàn)役勝利后，人民解放軍以壓倒性的兵力南下，迅速進入湖北。偵察員鐘小飛是闖入軍營的我黨偵察兵。鐘曉飛得到可靠消息，再次與老同學、愛人、報社著名女記者薛路陽進行秘密通訊，并將消息發(fā)給周部長。為了迎接中國共產(chǎn)黨的到來，以純粹醫(yī)院院長陳仁杰(姚剛 飾)為首的愛國青年，秘密策劃了一場大手術。行動被國民黨發(fā)現(xiàn)，陳仁杰被唐龍抓獲入獄。鐘曉飛從偵探隊長唐龍那里得知，有女使者到來，而且還有猛虎下山的畫面。他感覺這里面有一個大陰謀。周部長命令鐘曉飛利用唐龍調(diào)查此事，查清敵人的歷史。排除一切解放江城的障礙。唐龍以共產(chǎn)黨員的身份拉著陳仁杰參加游行。鐘曉飛將唐龍的行為告訴了趙斯然，引起了趙斯然的極度不滿。陳仁杰被游街示眾時，他的妻子突然被車撞死。趙斯然家書房里安裝的暗器殺死了一名保姆，立刻引起了所有人的注意。晚上，趙斯然在書房里接到了真神的命令，要盡快把戲班里的范小姐娶回來為妾。一系列詭異事件頻頻發(fā)生，江城周圍籠罩著一層層烏云……