金吾和仆人石鐵(權(quán)五中 飾)來到密林尋找母親的蹤跡。森林某處，女妖阿娘(申敏兒 飾)與一群惡鬼發(fā)生爭執(zhí)。就在這時，巫靈(韓正洙 飾)出現(xiàn)了。一番打斗后，只有阿娘逃了出來。他在森林里逃命，經(jīng)過了主人和仆人。武靈被阿娘的桃花所傷。等他回過神來的時候，阿娘已經(jīng)不見了。冒著大雨，銀舞和石鐵來到了森林中的寺廟。石鐵陷入了沉睡。殷舞獨自回憶往事，傷心不已。這時，阿娘也躲到了廟里。安娘認(rèn)為銀舞無能為力?？吹阶约旱那闆r，他向她講述了自己的故事。銀霧惱火，假裝沒聽見，又假裝睡著了。第二天一早，銀舞發(fā)現(xiàn)阿娘不見了。他回到市場，發(fā)現(xiàn)有鬼魂跟蹤他，于是他離開仆人，去了一個藏身之處。原來他們知道銀霧能看見鬼，希望他能幫忙。殷舞不耐煩地拒絕。這一幕正好被阿娘看到了。銀舞詢問母親的情況，發(fā)現(xiàn)母親正在跟蹤自己。銀舞被母親欺負(fù)，請求他幫她找出并調(diào)查。殷舞拒絕了。他繼續(xù)騷擾母親，殷吾無意中透露自己已成為使者。救救阿娘，阿娘想到這里，找到巫鈴求助，巫鈴的法力來了又去。巫婆找到官員關(guān)心挑選使者的事，謊稱將軍命令他幫忙挑選使者。當(dāng)局找到了銀烏的住所，發(fā)現(xiàn)他昏迷不醒。銀吾醒來，發(fā)現(xiàn)自己被綁住了。房外，群臣告知胤吾已出任使，請他好好休息。原來，前任使者皆于夜間死去，群臣等在外，議論殷吾之死。正當(dāng)銀烏心煩意亂的時候，他的婆婆出現(xiàn)了。兩人交談中，阿娘發(fā)現(xiàn)阿娘之前服用了可以讓普通人看到鬼魂的可視丹，便去找他以前的使者，但阿娘卻把他的每個使者都嚇?biāo)懒恕?。阿娘再次詢問銀舞，仍被拒絕，阿娘憤然離開。早上，官員們抬著棺材準(zhǔn)備收胤吾的尸體，驚訝地發(fā)現(xiàn)胤吾還活著。殷武教訓(xùn)了群臣，后來趕到的石鐵也鬧得沸沸揚揚。鈴當(dāng)以為婆婆因為自己不夠漂亮而被拒絕，于是兩人合作偷東西向婆婆致敬。鈴當(dāng)不想被發(fā)現(xiàn)，趕緊逃跑，但還是被抓住了。為了幫助鈴當(dāng)，阿娘無奈，只好與官兵周旋，引來了巫師。逃跑時，銀舞看到自己頭上的發(fā)卡是媽媽戴的，銀舞趕緊上前救她。