張世杰(溫兆倫 飾)沖在國民黨軍隊前面，向投降的日軍收繳武器，壯大了自己的力量。朱氏兄弟想招收張、楊的人馬，張世杰卻以他們做生意為由拒絕了。楊開泰(師小紅 飾)對郭冰雪(付瑤 飾)和張世杰的關(guān)系懷有怨恨。 　　我軍三路軍集結(jié)于桐柏。張世杰投身主戰(zhàn)的愿望再次受挫，他被勒令繼續(xù)做商人。為了避免朱家為難，張建議盡快向新四軍派遣300多人的自衛(wèi)隊。張世杰使出苦計，成功以叛逃為名將自衛(wèi)隊調(diào)往新四軍。于是他假裝喝酒解愁，以免朱氏兄弟懷疑，也保護(hù)自己。郭冰雪可憐張世杰，派槍幫助他，這讓楊開泰不悅。