法則1慶祝齊格弗里德王子生日的準備工作正在進行中。

王后前來給王子慶生，并送給他一把精美的弓箭她提醒王子，他已經(jīng)成年了，應該考慮結(jié)婚了女王離開后，慶?；顒尤栽诶^續(xù)下午，王子獨自思考他看見一群天鵝從頭頂飛過，便用弓箭追趕它們第二幕魔鬼從水里出來探查她看到王子走近，然后消失在森林里王子把天鵝追到了湖邊天鵝女王奧黛特出現(xiàn)王子被她的美貌所吸引惡魔再次出現(xiàn)，奧黛特從湖中逃出，王子追她入夜魔鬼用咒語命令所有的天鵝來到湖邊湖邊頓時擠滿了天鵝她們都是被惡魔用魔法變成了天鵝的女孩王子來到湖邊尋找奧黛特并向她宣誓效忠魔鬼從王子的懷里奪走了奧黛特，讓她獨自在湖邊等待第三幕王子的生日慶?；顒尤栽诶^續(xù)，來自世界各地的賓客前來慶祝王后讓兒子從六位公主中選擇一位作為新娘，但他顯得很冷漠，因為他心里只有奧杰塔在母親的要求下，他與公主們跳舞，但最終拒絕在她們中選擇新娘魔鬼帶著他的女兒奧黛麗打扮成女王來到城堡公爵誤以為是奧杰塔，奧黛麗跟著公爵回到大廳一起跳舞在奧黛麗的邪惡欺騙下，公爵相信她是他的真愛，公爵向奧黛麗發(fā)誓永遠的愛這極大地傷害了奧杰塔的心，惡魔和奧黛麗凱旋地離開了房間心煩意亂的王子跑出大廳尋找奧黛特并請求她的原諒，留下失望的王后和混亂的大廳

法則4心煩意亂的奧黛特回到湖邊，公爵追趕她并請求寬恕，她最終同意了。

惡魔再次出現(xiàn)，讓王子想起了之前對奧黛麗的誓言奧黛特感到難以忍受，傷心欲絕，跳進了湖里王子后來跳了進去，兩人都淹死了王子和奧黛特之間的偉大愛情打破了惡魔的咒語，惡魔也被消滅了

新的一天的黎明又開始了，王子和奧黛特在永恒的愛情中重逢。