類別：性質(zhì)、數(shù)量、主題、創(chuàng)建日期、修改日期、參與者尖端：1、記住要點(diǎn)，提煉內(nèi)容不記得笑話了2.記住誰在說話3、內(nèi)容要有層次感和邏輯性，會(huì)議內(nèi)容要按標(biāo)題處理4、數(shù)據(jù)寧愿為空，也不愿有錯(cuò)

行業(yè)：酒類、在線教育、智能健康/醫(yī)療、瓶裝水、殯葬、電影、音響、航空尖端：1. 視角：現(xiàn)狀、問題、未來可能性2.抓住焦點(diǎn)3. 注明出處，PPT不得包含圖片或動(dòng)畫。

過程：1. 前期調(diào)研，了解客戶及客戶的需求2. 客戶經(jīng)理培訓(xùn)/投資顧問協(xié)會(huì)3. 與客戶互動(dòng)并說服他們?yōu)槭裁磻?yīng)該與我們一起管理財(cái)富：- 當(dāng)前市場狀況- 未來年化預(yù)期收入- 相關(guān)資產(chǎn)的預(yù)期收益配置- 風(fēng)險(xiǎn)評估- 服務(wù)流程客戶案例：1、彭云飛飛：資產(chǎn)200萬元的電競選手想在上海買一套房子，三年利潤150萬元，年收入2萬-3萬元，租金成本3萬-4萬元他不看重實(shí)業(yè)，只看重利潤2.劉伯民：包子連鎖店創(chuàng)始人，33歲，將分配1000萬資產(chǎn)，年輕但保守，投資目的：教育、房地產(chǎn)、商業(yè)支持3、曹先生：房地產(chǎn)客戶，盈利目標(biāo)是50%，最大虧損30%老人、小孩168萬元期限：3-5年最大損失/減：300,000-400,000希望這是一套客觀的解決方案/咨詢，而不是產(chǎn)品4、藝考培訓(xùn)老師：23歲，工作三年，可分離資產(chǎn)10萬，資產(chǎn)增值需求大，沖動(dòng)消費(fèi)負(fù)債較多（6.2萬），基本消費(fèi)10萬-12萬，費(fèi)用1.8萬-20萬，收入為196,000（0.8*12+10），偏愛電競行業(yè)，期望盈利，風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)/能承擔(dān)全部損失，已買入該基金5、孫女士：退休，服裝模特，月收入過萬，養(yǎng)老金，孫子，200萬以下回撤20%-30%期限：3-5年初始本金金額：1億目標(biāo)：3億交易量（016十年期國債）三種計(jì)息債券總賬分錄工作節(jié)奏：7點(diǎn)30分開始工作，收集前一天晚上的市場信息7:45 投資早會(huì)，上市前準(zhǔn)備9:00 中國人民銀行公開市場操作9:30 CPI PPI 報(bào)告11:35 國債發(fā)行結(jié)束午休1小時(shí)17:00 概覽軟件：Quebee（用于交易）、Wonder（用于信息）重要信息：CPI、PPI、通脹、利率債、股市走勢、人民幣匯率走勢等

談話要素：1、交易對象2、交易方向3、交易量4、交易價(jià)格實(shí)地調(diào)研/FDD、了解客戶服裝品牌、了解并購業(yè)務(wù)并提出并購方案2目標(biāo)：中國潮流服飾品牌B、歐洲輕奢女裝品牌C測試點(diǎn)：商業(yè)辯論、估值、市場份額、渠道并購計(jì)劃：摘要、市場分析、雙方業(yè)務(wù)概況（情況和需求）、投資亮點(diǎn)（行業(yè)分析/決策標(biāo)準(zhǔn)、并購理由、案例研究）、估值分析、交易結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)提示行業(yè)分析、協(xié)同效應(yīng)、可比公司估值、競爭產(chǎn)品分析、財(cái)務(wù)分析國潮服裝品牌b輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，部分自主研發(fā)生產(chǎn)跨境并購風(fēng)險(xiǎn)投行在并購中的價(jià)值在于交易促進(jìn)而不是游說警惕投資銀行在國內(nèi)，我們通常是買方的顧問*（多家公司、審批和融資程序、新興市場買方、成熟市場買方）買家痛點(diǎn)：理由謹(jǐn)慎樂觀項(xiàng)目提案、現(xiàn)場考察、投票會(huì)用途：戰(zhàn)略投資、財(cái)務(wù)投資； 0 和 1市場規(guī)模、團(tuán)隊(duì)、商業(yè)模式、競品分析項(xiàng)目1 寵物用品全品類公司項(xiàng)目 2 機(jī)器人過程自動(dòng)化 (PRA) 軟件開發(fā)人員項(xiàng)目3 中性快時(shí)尚設(shè)計(jì)師服裝品牌考核方向：行業(yè)研究能力、經(jīng)營決策能力、競品分析能力思考要點(diǎn)：項(xiàng)目上限（投資前景）、投資護(hù)城河4G：解決個(gè)性化消費(fèi)者需求5G：從個(gè)人消費(fèi)到改變社會(huì)（？）未來發(fā)展/應(yīng)用方向：影響人類生命安全的物品及高價(jià)值物品未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)：生物技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)、新消費(fèi)自尊五個(gè)維度（沈子豪）：專業(yè)精神、個(gè)人能力、與他人溝通、紀(jì)律和責(zé)任印象最深刻的事？最大的成長、最艱難、最深刻、變化、收獲？您如何定義自己在團(tuán)隊(duì)中的角色？您認(rèn)為誰是最合適的領(lǐng)導(dǎo)者？想象一下十年后的自己“好的實(shí)踐并不是一帆風(fēng)順，而是找到你的痛點(diǎn)。

” （陳明說得很好）程序說明：1、領(lǐng)導(dǎo)交代完任務(wù)后，及時(shí)收集理解2、沒有更多任務(wù)的時(shí)候及時(shí)和經(jīng)理溝通。

溝通比盲目思考更有意義。

3. 工作場所是一個(gè)做事的地方，一切都取決于你是否有能力做好工作。

4. 上班最后一個(gè)并不可怕。

沒有意識到這是一條長期的道路，暫時(shí)的挫折是可怕的。

5. 打電話的部分很搞笑，但是真的很好理解。

6、與客戶的溝通不是空談，而是保持專業(yè)精神，讓客戶有所收獲；所有咨詢均為建議而非保證；與數(shù)據(jù)通信；場景分析（客戶希望看到比較）7. 在以討論的形式向老板提問之前要三思8、與客戶打交道必須主動(dòng)，不能受客戶控制9、專業(yè)能力、溝通能力（用白話解釋復(fù)雜問題）和讀人能力10. 在工作場所表現(xiàn)出嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)、嚴(yán)肅和尊重他人11. 語言能力和溝通能力比我們想象的更重要投資銀行溝通技巧：1、最主要的是傾聽對方的需求

如果你聽到一點(diǎn)就不要談?wù)撍?/p>2.注意言語和情緒3.提出相關(guān)問題4、采訪年輕同事：匯集全公司資源5. 收集信息：投資類型、投資期限、風(fēng)險(xiǎn)水平6、定期檢查7. 不要將客戶稱為散戶投資者，而應(yīng)稱為個(gè)人投資者或客戶人物分析趙豐南（我心目中第一?。﹥?yōu)點(diǎn)：理性、思維清晰、表達(dá)恰當(dāng)、大方、有氣場和親和力、語言表達(dá)、大局觀缺點(diǎn)：（沒有！）蘇俊鑫（我心目中第二?。﹥?yōu)點(diǎn)：專業(yè)基礎(chǔ)好、工作徹底、工作經(jīng)驗(yàn)豐富、領(lǐng)導(dǎo)能力強(qiáng)、低調(diào)缺點(diǎn)：（沒有?。┡R潁谷（我認(rèn)為第三?。﹥?yōu)勢：自信/魅力、情境掌控/清晰表達(dá)/溝通技巧、慷慨、投資銀行專業(yè)表達(dá)缺點(diǎn)：態(tài)度傲慢，能夠站在別人的角度思考，過于不拘小節(jié)韓斌偉：優(yōu)點(diǎn)：形象氣質(zhì)好，吐字清晰，可塑性強(qiáng)，認(rèn)真細(xì)心缺點(diǎn)：專業(yè)性強(qiáng)，緊張林子健優(yōu)點(diǎn)：英語缺點(diǎn)：不自信、中文、專業(yè)技能伊姆蘭優(yōu)點(diǎn)：親和力、凝聚力弱點(diǎn)：穩(wěn)定性、抗挫折性、專業(yè)性、情緒管理、靈活性謝震：優(yōu)點(diǎn)：反應(yīng)快、輕松、友善弱點(diǎn)：搶奪高位話語權(quán)、情感領(lǐng)導(dǎo)力沈子豪：優(yōu)勢：數(shù)學(xué)思維、團(tuán)隊(duì)管理、成長、責(zé)任感缺點(diǎn)：合作困難，溝通不清晰蔡世杰：優(yōu)點(diǎn)：穩(wěn)定，專業(yè)基礎(chǔ)好，同理心強(qiáng)，缺點(diǎn)：戰(zhàn)略思維（突出自己的優(yōu)勢，等待領(lǐng)導(dǎo)，展示自己的相對優(yōu)勢，降低自己的姿態(tài)，專注于自己的成長），在工作中做好人（在沒有業(yè)績的和諧職場中沒有必要），不展現(xiàn)自己的野心，不懂的時(shí)候假裝懂，真是令人沮喪我的一點(diǎn)小想法：如果要在職場上主動(dòng)做主：這分明是大雷，要看你的實(shí)力和脈絡(luò)，揚(yáng)長避短新人需要提出更多問題并收集更多信息

有時(shí)候我們覺得自己的能力不夠，其實(shí)只是你掌握的信息不夠多。

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