東漢末年，政府腐敗，人民水深火熱。太平路領(lǐng)袖張角組織領(lǐng)導(dǎo)了“黃巾起義”。漢朝岌岌可危。為了恢復(fù)漢代杜季，劉備與關(guān)羽、涿郡張飛在樓原結(jié)為兄弟，廣納賢士，組織軍隊。野心勃勃的西涼太守董卓趁機煽動叛亂。他率軍進京，收呂布為養(yǎng)子。他掌握了整個朝政，推翻了幼帝，擁立陳留賢王為皇帝。從此，他挾持皇帝，處置諸侯。曹操刺殺董卓失敗，逃出京師，聯(lián)合諸侯聯(lián)合討伐董卓。劉備參戰(zhàn)，桃源三兄弟在虎牢關(guān)與呂布三戰(zhàn)。司徒王云欣賞品布的勇猛善戰(zhàn)，便巧妙地利用貂蟬離間董卓與呂布父子，導(dǎo)致呂布在鳳儀閣前將董卓刺死。董卓死后，呂布、王允爭奪權(quán)力，到處樹敵。最終，王允被董卓部下李傕、郭汜殺害于宮中；呂布則被同伴吊死在白門樓。曹操滅掉董卓、呂布后，自立為相，執(zhí)掌朝政。獻帝所寫的血旨，由東承交給了劉備。北若除奸除暴，則重組漢朝，定王朝方向。曹操雖然對劉備很器重，但對曹操的狡詐、多疑、善變卻很反感。他也想逃離京城，于是請求曹操的軍隊去徐州擒拿袁紹。劉備剛要出發(fā)，曹操突然后悔了，命令徐州車兵去擒殺劉備。然而，車夫卻被關(guān)羽殺死了。曹操大怒，率領(lǐng)二十萬大軍攻入徐州。劉備兵敗投奔袁紹。曹操攻打下邳，關(guān)羽被困山中。關(guān)羽為了保護劉備一家，保證將來的國家建立，違心投降了曹操。關(guān)羽在白馬坡前砍下顏良、文丑的首級，為曹營立下赫赫戰(zhàn)功。曹操告知獻帝，已封關(guān)羽為漢侯廷侯。關(guān)羽得知劉備與袁紹在一起后，立即取了印章封金，保護兩位皇妃不許出許昌，并頒發(fā)五本護照，殺掉六將。最后，威福源三兄弟在古城會面，計劃建立蜀國。 　　官渡之戰(zhàn)，曹操滅袁紹。即乘勝征克四州，平定河北。劉備在荊州遭到襲擊，處境危險。他意外遇見了水鏡先生，并推薦了臥龍鳳初。劉、關(guān)、張三人來到草堂，向孔明求救?？酌鞒跤帽鴷r，曾在博望坡?lián)魯〔苘姅?shù)萬。劉表死后，曹操攻占荊州，兵圍當(dāng)陽。趙子龍在長坂坡從百萬大軍中救出了少爺阿斗；張飛將曹軍擊退到當(dāng)陽橋前。曹軍沿江筑堡，訓(xùn)練水手，準備吞并江東?？酌饔糜嬇c孫權(quán)聯(lián)手抗曹。周瑜與孔明共同謀劃，為赤壁之戰(zhàn)的勝利奠定了基礎(chǔ)。龐統(tǒng)提出一系列計謀，孔明乘東風(fēng)而去。赤壁之戰(zhàn)，曹操八十三萬大軍全軍覆沒，云長載在華容道上放走了曹操的潰敗。赤壁大捷后，孔明進軍長沙。關(guān)羽與黃忠夜戰(zhàn)長沙城，不分勝負。最終，關(guān)羽說服黃忠臣服于劉備。周瑜見劉備在孔明的幫助下勢力日益壯大，擔(dān)心他日后有危險，便用計引誘劉備渡江招親，送他回荊州。孔明識破了周瑜的計謀，使他失去了妻子和軍隊。曹操野心猶存，誘殺征西大將馬騰。馬騰之子馬超起兵電影《三國志：關(guān)公(上集)》是1989年上映的一部歷史片，由楊繼友執(zhí)導(dǎo)，楊繼友編劇，侯少奎、陳道明、王文友、趙彥民、張建立等主演。這部電影豆瓣評分5.8。