《變臉》劇情于1995年上映，由吳天明執(zhí)導(dǎo)。影片講述了藝術(shù)家江湖變臉王（朱旭飾）獨自生活在船上的故事。秉承著男傳女、內(nèi)傳外的祖?zhèn)鞣▌t，他的絕活瀕臨失傳。活潑的觀音梁素蘭（趙志剛飾）欣賞她的才華，在她的引導(dǎo)下，變臉王想要繼承他的衣缽。他花了五個大洋買下了聰明的狗娃（周仁英飾）。起初，祖父母相處得很好，但街上的一次意外卻暴露了女兒狗娃的身份。憤怒的變臉王想要趕走狗娃，但無法抗拒他的哀求，便改口稱自己為“老大”，兩人繼續(xù)在一起。經(jīng)過朝夕相處，變臉王欣喜狗是兒子，懂事，但礙于他女孩的身份，并沒有教他變臉絕活。狗娃按捺不住好奇心，半夜偷看臉書，不小心引發(fā)了船上起火，兩人的避難所被燒毀。狗娃覺得無恥，悄悄離開，但她始終感激變臉王的恩情。殊不知，有一天她要用一生來報答這份恩情，而她的變臉能力也終將擴(kuò)展……本片榮獲第16屆金雞獎最佳導(dǎo)演獎、第16屆金雞獎最佳導(dǎo)演獎。第9屆東京國際電影節(jié)暨第9屆東京國際電影節(jié)最佳導(dǎo)演獎。榮獲最佳男主角等多項國內(nèi)外獎項。 ?。豆瓣評分9分，人物關(guān)系錯綜復(fù)雜，故事令人難忘。